算力基建隐形刚需！陶瓷基板成AI+光模块必争赛道AI算力、800G/1.6T光模块爆发背后，陶瓷基板是高功率芯片的核心散热绝缘载体，堪称算力基建“隐形心脏”，高端氮化铝、AMB基板长期被海外垄断，国产替代需求迫切。当前赛道突围战白热化：科翔股份、博敏电子、旭光电子等企业加速布局，老牌材料龙头依托一体化优势卡位上游；1.6T光模块送样、新能源IGBT需求爆发，双重风口放大供需缺口。行业痛点清晰：AMB基板陶瓷金属结合工艺壁垒高，多数企业未实现稳定量产；板块短期情绪过热，但算力+新能源底层刚需、国产自主可控的硬逻辑不变，技术突破企业长期价值凸显。个人观点，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎
