今日盘面看点明确：CPO赛道有望强势回归，创新药板块迎来补涨行情，后续走势拭目以待。基本面来看，创新药龙头药明康德一季度业绩亮眼，营收同比增长28.8%，归母净利润同比增长26.68%，盈利韧性十足。技术面上，港股通创新药板块连续两日回踩60日均线，支撑位稳固未破，今日反弹行情值得期待。外围科技市场利好持续发酵，英伟达大涨4%再创历史新高，直接带动海外光模块产业链走强，在外围行情加持下，A股光模块、CPO板块今日有望延续上行趋势。存储芯片同样迎来外围回暖，闪迪大涨超8%、美光科技涨幅达5.6%，受此刺激，A股存储芯片板块大概率高开反弹，不过后续能否稳住走势、实现高开高走，仍需盘中持续观察。隔夜美股三大指数走势分化，道指收跌，纳指与标普指数小幅收涨，大型科技股集体走强。半导体芯片、先进封装、存储芯片、低空经济、锂电池等赛道领涨，科技主线逻辑持续强化。中概股整体表现偏弱，金龙指数下跌1.2%，恒生科技期货同步小幅走弱，港股科技板块联动性不足，短期依旧承压，难有明显反弹行情。大宗商品方面，国际原油大涨2.42%，避险贵金属黄金回落近1%；富时A50及国内期指小幅下行，整体外围情绪冷暖交织。国家航天局召开商业航天高质量发展专题会议，集结火箭研发、卫星制造、商业发射、星座建设等多领域龙头企业，商业航天赛道迎来政策催化。板块利空同步落地，光伏储能板块承压明显，龙头企业阳光电源一季度业绩大幅下滑40%，短期板块或持续调整。昨日A股在外围普涨的背景下反弹力度偏弱，临近节前，今明两个交易日资金博弈加剧、交投清淡，市场整体行情大概率偏平淡，短期或以震荡整理为主，不排除小幅回调的可能。操作层面，整体维持科技板块轮动逻辑，重点关注细分赛道机会，谨慎把控整体仓位
