上周科创50、上证50、沪深300小幅上涨，xys一季报不及预期拖累了创业板指。st板块指数和小票表现疲软。规则上，7月6日开始上交所主板st股票开始实行10%涨跌幅限制，深交创业板指改革首批配套规则发布，是增加股票供给，但指引方向上继续鼓励创新。
流动性方面，今天4000亿MLF操作，缩量续作，流动性信号中性偏收敛，对高估值成长股有负面影响。
这周剩下2/3的上市公司都要发布一季报，目前看消费股是出现改善迹象，部分公司甚至同期利润新高。
市场现在对蓝筹还是围绕业绩业绩进行估值定价，但流动性充裕下题材炒作反而不太看重业绩。周末可能催化题材方向是国常会锚定2035科技强国+海洋经济，海洋经济应该是第一次单独汇报，深海装备/海底数据中心可能又被拉出来抡一下。但这周还是要小心流动性收敛影响，另外就是一季报最密的一周可能会影响交投情绪，小票太贵。
