利好来了，光模块和光电材料板块传来新技术进展。财联社4月26日最新消息，AI芯片快速迭代带动数据中心光模块从400G、800G升级到1.6T，3.2T也在加速落地。LightCounting测算2026年全球以太网光模块市场规模260.84亿美元，2031年仅3.2T光模块市场就将达240亿美元。华泰证券指出，薄膜铌酸锂迎来大规模商用机会，在高带宽、低驱动电压上优势明显，有望成为下一代主流材料，2031年其调制器市场规模近30亿元，2029-2031年复合增速271%。薄膜铌酸锂技术路线基本确定，解决了3.2T以上超高速光模块的材料瓶颈，正好匹配AI算力爆发带来的带宽需求，以后光模块行业的竞争会更多集中在上游材料环节。这次技术迭代和薄膜铌酸锂的产业化落地，会让薄膜铌酸锂材料、高速光调制器、3.2T光模块、光芯片、AI算力光互联这几个细分赛道，有望迎来新的发展阶段。产业链相关企业包括：1. 天通股份：全球第二家能量产8英寸铌酸锂晶片，良率达92%，业务与薄膜铌酸锂产业链高度相关2. 光库科技：96Gbaud/130Gbaud调制器已批量供货英伟达、微软，是全球少数能量产高速薄膜铌酸锂调制器的企业之一3. 福晶科技：超高纯铌酸锂晶体纯度达99.999%，是薄膜铌酸锂上游核心材料供应商，供货光库、光迅、中际旭创等企业4. 光迅科技：自研薄膜铌酸锂调制器技术，已实现800G光模块规模化出货，1.6T光模块进入测试阶段5. 中际旭创：积极布局薄膜铌酸锂技术路线，1.6T光模块已批量出货，3.2T研发进度行业领先
