周末消息催化挖掘0425 1、CPU涨价（综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息） 2、浙数文化：公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准，CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950，国产生态跑通。昇腾链：川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工，化肥发货量创历史新高，有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实验室，在芯片适配、算力调度系统定制等领域深度协同。华胜天成市场占有率领先，有资料显示其承建了超70%的项目。 7、蓝箭航天IPO：金风科技、鲁信创投、电广传媒、诺瓦星云、兰生股份、圣元环保、通宇通讯 8、锂资源（按照冶炼权益量排序）：赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团、天齐锂业、中矿资源、华友钴业、盐湖股份、紫金矿业、永兴材料、西藏矿业、川能动力 9、【广电计量】：已研发光模块、硅光光引擎与CPO共封装光学等关键光器件检测技术。一季度净利大增超2.5倍，同样是光模块检测的华盛昌优利德早已翻倍，新股N联讯更是暴涨超900% 10、光模块比的是谁物料多，存储比的就是谁颗粒多。后续小厂将因为缺少物料缺少颗粒而被淘汰。企业级存储稳态20%的净利润，比CPO的利润率都搞，存储将从周期变为超级成长。20%净利润率是稳态，不是涨价逻辑。重视10倍PE的存储龙头：香农芯创，江波龙，德明利，佰维存储。 11、东莞安晟半导体（Ansemi）确实是尚未被市场充分挖掘的磷化铟（InP）光芯片硬核标的，唯一关联A股是铭普光磁（002902） 12、海川智能更新：关注衬底+CW 硅光外延片一体化龙头！结论 公司明确 100%体内布局磷化铟衬底，8月产能落地在即；同步推进 CW硅光外延片 技术，实现“衬底+外延”双轮驱动。 13、苏州算力布局产业：详见附图 14、重视怡达股份,电子级PM PMA的断供就是另一个版本的氦气断供 15、氦气国产概念梳理：水发燃气、和远气体、凯美特气、九丰能源、蜀道装备、杭氧股份、广钢气体、金宏气体、侨源股份、华特气体
