$美诺华(SH603538)$$东芯股份(SH688110)$$禾盛新材(S

汤姆森笑说商业 2026-04-24 13:25:51

$美诺华(SH603538)$ $东芯股份(SH688110)$ $禾盛新材(SZ002290)$ 新易盛这波埋伏一季报拉了这么多，市值又大业绩太重要了，所以没有被原谅，光换了一批局部表现包括新股，看筑顶不变。国产算力包括华为链、cpu、半导体位置不高，承接了些资金，板上买了禾盛新材，持股公司是aicpu龙头，海光助攻回封，有接替北美链，成为年内主流的可能，国产算卡gpu+存储原厂年初就call过很多次了哈，兆易东芯基本没动。美诺转债继续套利了4个点，正股没动，新朋相当于没动，商航的江顺、铖昌止盈了一半，后面视情况再加。

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