重要机会提示❗️【天风电新---孙潇雅团队】重点推荐海亮股份+固态设备+缺电中国动力-0416———————————🌟海亮股份：数据中心推动整体北美基地盈利大幅上调
1）北美基地：27-28年，铜管量从9w提升到12w，铜排、铜管件、铜棒、铜箔全布局
2）产能布局加速核心原因是数据中心预计27年释放近10e利润，占北美基地利润31%，占总利润比重25%。
3）以销定产，产能基本对应客户需求，数据中心客户覆盖伊顿、施耐德、s+s等。
4）产品品类增加＋数据中心放量下，海亮27年利润从31e上调到40+e，不到10x，重点推荐！
🌟固态设备位置低、有催化，有望接力锂电行情。从固态进展看，1）行业难题持续解决中，包括自生成负极逐渐成熟、干法正极掉粉问题已基本解决、等静压卧式生产方案确定。2）4月21日宁德超级科技日、5月CIBF大会。
从传统主业看，订单饱满，全锂电产业链保守预计扩产1TWh+，对应锂电设备千亿订单，比起量，更重要的是盈利能力和回款周期变好。
重点推荐标的包括：标签股【先导】（28年15X）、低估值【先惠】【华自】（26/27年20/16X）、固态卡位好弹性高【纳科】【利通】（具备翻倍空间）。
🌟坚定看好缺电板块【中国动力】，核心逻辑：1）主业船用发动机深度受益于船舶上行周期，量价齐升、产品结构向好；2）燃气轮机：供不应求，涨价30%拉升净利率，积极扩产应对需求；3）船改燃、柴发26年持续进展，以上AIDC看到900e+主业600e合计1500e，仍有50%+空间。
