重视【铜箔】！确定性最高的涨价品种-260407 CAPEX强度依I旧保持高位头

无事正经 2026-04-07 23:15:04

重视【铜箔】！确定性最高的涨价品种-260407 CAPEX强度依I旧保持高位头部无扩产意愿。目前铜箔扩产投资强度4-5e/万吨，CAPEX强度和上一轮扩产周期相当，按照26Q1的盈利水平，头部回本周期25年，铜箔厂均无强扩产意愿。 稼动率打满阶梯式涨价趋势明确。26Q1头部铜箔厂稼动率均已打满，铜箔厂在25Q4开启第一波涨价，业绩已在26Q1逐步兑现，预计Q2和下半年年加工费逐步向上抬升。 27年估值均10X+赔率极高。按照合理盈利水平，我们预计26年底铜箔单位盈利有望达8k+，按照8k+单位盈利测算，铜箔厂估值看27年均10X出头，赔率极高 重点推荐【中一】【诺德】【嘉元】【德福】等

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