20260407 午评 竞价其实看不出啥强度来，周末吹的几条线，也没有啥超预期的东西，人民币这条倒是能红开，没有被核，所以只能等开盘再看。 翠微秒板，中油大单买入，这就是资金的态度，但是开盘并不是只有人民币这一条路线，周五的光，称之为海外链映射，开盘也是有资金猛干的，所以开盘的一段时间内是看不清谁能真正领头的。 开盘之后，国产算力，芯片，海外链，人民币都在冲，甚至还有什么平潭之类的，所以只能等，主观认为海外链今天可能是个冲高回落的剧本，就需要等待谁能在其他板块回落的时候，自己再次发力。 显然中油继续发力，那么就高看一眼，同时还有一个非常重要的标的就是寒王，今天持续大涨，盘中是小作文，二季度放量增长 月底股权激励落地。目前也是成交额最大的标的。 如果把过去一段时间的光，鑫多多概念都理解成是抱团，那么现在关注的就是抱团松动之后，资金的流向。 从板块流向看，化工，国产算力，芯片，新能源都是资金流向的主力板块，化工新能源可能看成是打仗利好的板块，而国产算力和芯片可以看成是调整时间较长的低位板块。 也就是资金其实是在自发的高切低，尤其是抱团方向有松动迹象之后，自发的内部高切低，和外部高切低，寒武纪的小作文，包括今天真金白银的大涨不是偶然现象，当然背后的逻辑也不是这几天才有，所以我认为是资金的一种引导，国产推理芯片这种低位的标的接下来替代海外链。 新能源这个值得单独拿出来说说，周末很多机构开始吹新能源，认为这是接下来替代AI的一条线，但实际上，盘面还是有看不见的手在压制，宁德，阳光，比亚迪，这三的表现就比较明显了，而今天锂电涨的是啥，是一些先锋部队，市值都比较小，赣锋这种核心反而还在水下，这就说明锂矿如果想有大的突破，必须要有三个大块头的支撑，最起码不能有刻意的打压，而先锋的赣锋也需要放量上攻才行。 新能源的逻辑不错，但是更需要天时地利，整个上午依旧是缩量，港股不开盘，外围不确定，时间节点是有了，但是能不能走出局部的赚钱效应，还要持续观察。
