美国电池产能扩张迅猛，增速远超需求曲线 美国正迅速成长为全球主要电池制造大国，积极与中国等生产国展开竞争。预计未来几年电池制造业规模将大幅增长，供给量很快可能超过需求量。 近年来美国电池需求显著增长，储能电池需求今年预计将上涨21%。需求增长主要由美国可再生能源装机规模扩大推动，这类能源需要配套电池储能系统，以保障昼夜电力稳定供应。展望未来，数据中心的加速落地预计将进一步拉动电池需求。 自2022年拜登政府颁布《通胀削减法案》（IRA）以来，美国电池制造业实现快速扩张。该法案为美国本土电池制造商，以及采用美国制造产品的储能开发商提供激励补贴。除了支撑美国可再生能源和清洁技术市场加速发展外，本土电池产能提升也有助于降低美国对海外供应链的依赖，尤其是对中国电池的依赖。 全球能源政策中心数据显示，《通胀削减法案》提供的本土投资与生产抵免优惠，使电池制造成本降幅最高达到30%。这吸引了大量外资进入美国市场，对希望在此前无法进入的市场与中国竞争的韩国企业尤其具有吸引力。 去年，美国各生产基地每年可制造约70吉瓦时的完整电网储能系统，今年这一数字有望提升至145吉瓦时。这意味着美国当前电池产量已能满足国内需求。到2026年，美国新增电站装机容量中预计约28%将用于电池生产，年底本土产能预计将超过国内需求。 美国储能联盟执行董事诺亚·罗伯茨表示：“美国首次具备了用本土制造系统100%满足国内储能项目需求的能力。这与仅仅一年半前的情况相比发生了根本性转变，当时大部分储能电池系统都依赖进口。” 当前产能格局与两年前相比已出现巨大变化，彼时美国几乎没有面向电网储能的电池电芯工厂产能，这类电芯与电动汽车所用电池并不相同。行业增长得到了LG、三星等外资企业的巨额投资支撑。基准矿物情报机构2024年估算，韩国企业已投资约200亿美元用于扩产，预计在2025至2029年间将贡献超过五分之二的产能增长。 2025年，韩国LG新能源旗下Vertech公司在密歇根州霍兰市建成一条电网储能专用电芯生产线，通过14亿美元投资项目将产能扩至16.5吉瓦时。该公司计划继续扩大北美制造产能，预计今年年底达到50吉瓦时。LG此前在该工厂主要生产电动汽车电池，但随着电动车市场承压、电网级电池需求上升，LG转向了新的赛道。 尽管美国电池制造产能大幅增长，该国仍高度依赖从中国等国进口高价值电池材料。标普全球数据显示，仅在储能领域，2021年以来美国已进口超过1000亿美元的电池及相关组件，其中约半数来自中国。国际能源署（IEA）指出：“这些市场在中游供应链领域投资不足，对全球供应安全构成日益加剧的风险。” 国际能源署补充称，活性材料及其前驱体等关键组件的产能与技术能力仍高度集中在中国。韩国和日本是仅有的另外两个中游电池产业具备显著规模的国家，为部分组件来源多元化提供了可能。几乎所有电网用电池的供应链中，至少有一个环节离不开中国。 特朗普政府时期曾对多种中国商品加征高额关税，市场一直担忧中方出台报复性关税措施。而中国仍掌控石墨等原材料供应链，这意味着美国电池生产商必须与中方企业保持良好关系，若两国政治关系紧张，这一合作可能受到阻碍。 近年来，美国电池制造产能大幅提升，生产重心从电动汽车电池转向电网级储能。拜登政府推出的重磅激励政策吸引了该领域大量外资，尤其来自韩国企业。但在原材料环节持续依赖中国等国家，给供应链带来风险，在全球地缘政治紧张与冲突不断的背景下尤为突出。
