今天涨的一个核心是半导体材料对日替代。。
全球供应链紧张 → 缺货+涨价• 靶材（日韩占80%+）• 光刻胶（日本占90%+）• 氦气/光刻气（中东占比极高）
由于小日子种种行为，国内去年开始就对日禁止出口可稀土等关键材料。这时候已经开启第一阶段国产对日替代
当时最亮眼的是光刻胶。。。
这次中东局势升级，加剧了小日子国内相关半导体材料的成本上涨，甚至存在无法按时交付的可能。。这就让对日替代进入第二阶段提速。
而且由于这些关键半导体材料，本身就是不可或缺的，需求端还在保持增长，供给出问题，需求还增长，涨价自然没得说，水到渠成的事，靶材，氦气等纷纷涨价。。。
关键国内在交付方面没有任何问题，供应链优势体现出来了。。所以国内半导体产业链必然加速了国产材料导入。。
所以对日替代的景气产业——半导体材料，也就有了一个更好的业绩预期。。。
这一层逻辑以前是有分析过就是没持有龙头股
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