特斯拉一季度生产超40.8万辆车，交付35.8万辆，表面看还在增长，但细看问题不少。 先说亮点，上海工厂是真能打，一季度交了21.3万辆，占了全球快六成，同比涨了23.5%。Model Y还是全球销冠，基本盘算稳住了。超充网络也在扩，全球超7.5万根桩，可用率99.95%，这是实打实的护城河。 但短板更扎眼，交付量没到华尔街预期的37万辆，股价当天就跌超5%。产量比交付量多出近5万辆，说明库存压力不小。储能业务装机8.8吉瓦时，环比大跌38%，也没达标。 更关键的是，特斯拉的增长故事有点讲不动了。去年销量被比亚迪反超，今年一季度环比还降了14.4%。主力Model 3和Y卖了快十年，靠降价促销的老办法越来越难。 马斯克把宝全押在AI和机器人上，Model S/X都停产了，生产线改造成人形机器人产线。这转型步子迈得太大，资本市场用脚投票，就看下半年Robotaxi和Optimus能不能拿出真东西了。
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