2026.3.27 大 A 重点关注
1、大东南（002263）：塑料薄膜+光伏+锂电池
2、远程股份（002692）：电力电缆+储能+风电
3、蓝焰控股icon（000968）：煤层气+地缘冲突+山西国资
4、特发信息（000070）：CPO+光纤光缆+商业航天+深圳国资
具体投资逻辑如下：
1、大东南（002263）：塑料薄膜+光伏+锂电池
（1）公司是专注于塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务主要包括CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、光伏、包装、印刷等领域。（2）2025年3月25日互动易，公司光伏背板膜月产800-1000吨，产品覆盖光伏、储能等高端场景，将受益算电协同需求。（3）锂离子电池隔膜是锂电池三大重要组件之一，大东南以干法双拉线生产的隔膜近4000万平方米，可供市场销售。
2、远程股份（002692）：电力电缆+储能+风电
（1）公司是专业生产电线电缆的企业，主要产品为35kv及以下电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类，拥有两百多个品种、一万多种规格电缆产品。（2）据2025年8月26日半年报，公司新能源用电缆已应用于光伏、风能、储能等项目。（3）公司风能发电用电缆已完成型式试验，具备量产条件，公司正积极开拓风能电缆市场。
3、蓝焰控股（000968）：煤层气+地缘冲突+山西国资
（1）公司地处福建省福州市，公司主要业务为造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。（2）公司所在的福建省是我国重点林区,森林覆盖率达63%左右,位居全国第一。公司拥有林地面积约100万亩,林区主要位于福建建瓯、明溪、龙岩等地,当地气侯温暖,雨水充足,地理环境适合林业发展。（3）2024年5月8日互动易：公司全资子公司达成生物主要从事长链二元酸的研发、生产及销售，通过生物发酵法制取长链二元酸产品。长链二元酸，是指含有10个或以上碳原子的直碳链芳香族饱和二元羧酸，是重要的精细化工中间体，可以合成香料、特种尼龙、聚酰胺热熔胶等的特殊化学品。
4、金煤科技（600844）：煤化工+草酸扩产+乙二醇涨价
（1）子公司通辽金煤是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的化工企业，掌握了煤制乙二醇生产技术，在煤化工领域具备一定的竞争力。（2）公司目前在内蒙古通辽地区建立了煤炭等原材料采购管理体系，在煤气化、合成气icon净化分离、钯系、铜系催化剂研发生产等煤化工产业领域储备了一定的技术、人才和经验。报告期内公司的核心竞争力情况未发生变化。（3）公司不断创新销售策略，培育和发展新的客户，加大东北市场的开拓；同时调整优惠政策，促进客户合作与企业效益双赢，以保持公司销售形势的稳定。
