很多人还在讨论AI泡沫，同时很多人也都还在认为存储只是周期股，都是活在自己认知中的世界里。
昨晚美光科技率先创下调整以来的历史新高，同时西部数据也创历史新高。国内佰维存储、德明利更是春江水暖鸭先知，早他们俩创历史新高。
所以一个结论：这不是反弹，是AI+涨价+供需缺口三重共振的主升通道。无论是美股、台湾还是韩国、A股的整个存储板块都在走独立强势行情。
原厂扩产意愿很低，西部数据、希捷订单排到后年，但都坚定不扩产。三星、海力士、美光现在只是转产，不会扩产HBM之外的，都不想重蹈覆辙再亏损，这轮存储上行周期会远超预期。
上涨通道已经打开，大A存储概念的回踩就是机会，拿得住的人吃大肉。
AI科技股里，存储是今年最稳、最确定的主线之一，别当反弹做，当主升浪拿。
