2026年AI算力爆发，三大龙头引领投资风口AI这波消息真是让我心里敲了大鼓。前几天看到OpenAI启动1000亿美元融资，估值飙到8300亿美元，软银准备投300亿，亚马逊也大概率砸500亿进去，我第一反应就是——这不是简单的热点炒作，而是全球顶级资本把算力当成了硬通货。
算力已经从概念变成了硬资产。以前开个发布会，PPT上一句“未来需要算力”，大家觉得是远景规划；现在没算力，连大模型训练都跑不动，更别提推理和应用落地。谁能掌握产能，谁就能在AI时代说得上话，这事儿已经不需要再争论。
我对比了一下国内的动作，也认定我们没掉队。中芯国际存储器涨价，算力供给的定价权开始回到国内，这在供需关系里是很关键的一步；Kimi拿下超12亿美元融资，估值破百亿，资本对国产大模型的认可已经到了疯抢阶段；优刻得带头云计算涨价，意味着算力租赁终于到了能赚真金白银的转折点；字节芯片团队扩招，我看这是补齐算力全产业链闭环的最后一块拼图。
我自己记了个笔记，绕来绕去还是2026年A股主线，就是AI+。算力涨价带来的业绩兑现，全球资本涌入的热度，国产技术持续突破的底层支撑，这三股力量叠到一起就是科技牛市的主升浪，现在只是起点。
节后我盯的方向其实没那么多，就三个。
先说存储芯片。中芯国际涨价直接让这条赛道热度翻倍，AI服务器对高端存储的需求是传统服务器的八到十倍，涨价周期+国产替代是双重利好。中芯国际、澜起科技、兆易创新、深科技，这几家我觉得都有硬实力。
再说AI服务器和光模块。这是算力基建里的核心硬件，服务器是承载，光模块是高速传输的血管。全球智算中心扩容不停，浪潮信息、中科曙光、中际旭创、新易盛这些公司订单都挺满，景气度不用担心。
最后是AI应用。算力有了底座，应用才谈得上商业化。国产大模型这两年百花齐放，科大讯飞、金山办公、昆仑万维、蓝色光标已经在教育、办公、营销等场景里跑起来了。变现路径越来越清晰，不再是试水阶段。
说实话，投资这事我也走过不少弯路，经验都是用真金白银换的。仓位我一般控制在三到五成，留点机动资金应对短期震荡；只选龙头，避开纯题材的小票；不追高，等回调分批低吸；同时盯着政策变化、技术迭代和产能释放节奏，严格止盈止损。
AI重工业化是长期趋势，短期波动不会改变走向。这波科技牛市，我的判断是2026年才会进入真正的高潮。现在是布局期，管住手、选准方向、耐心持有，才有机会分享行业的红利。
本文仅为信息与逻辑分析，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
我自己最近碰到波动大的行情，经常犹豫半天，最后要么小仓位试，要么直接观望。你们遇到类似情况，都会怎么处理呢？
