【完成100亿港元可转债发行！华泰证券：拟用于境外业务发展】#华泰证券完成100亿港元可转债发行# 2月10日晚间，华泰证券披露，此前公告拟发行的2027年到期、本金总额100亿港元的H股零息可转换债券，其认购协议项下所有先决条件均已达成，并于当日完成发行，该债券将在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF挂牌上市。
2月3日，华泰证券就已公布此次发行可转债的计划。公告称，此次债券发行完成后，华泰证券募集资金净额（扣除佣金和预计开支后）估计约为99.25亿港元，将用于支持境外业务发展，以及补充其他营运资金。
华泰证券指出，本次债券发行所得款项扣除发行费用后，拟用于境外业务发展及补充营运资金，有助于本公司境外业务发展，增强对国际市场风险及挑战的应对能力，提升公司综合竞争力。
发行价格方面，据2月3日的公告，此次华泰证券发行H股可转换债券的初始转换价为每股19.70港元（可予调整），较最后交易日收盘价18.45港元/股，溢价约6.78%。
发债背后，华泰证券业绩正在稳步增长。财报数据显示，华泰证券2025年前三季度实现营业收入271.29亿元，同比增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润为127.33亿元，同比增长1.69%；扣除非经常性损益后的净利润为126.39亿元，同比大幅增长100.04%。
