英伟达产业链全线爆火！液冷已涨停，下一个必是光模块，这两只千万别错过—— 美股一声炮响，A股算力全线沸腾！2月12日液冷服务器概念集体狂飙，一字板、20CM涨停批量出现，英伟达上游产业链正式进入业绩兑现+资金抢筹主升浪，行情远没结束！ 🔥 液冷炸板：美股龙头引爆千亿赛道 隔夜，英伟达液冷核心供应商Vertiv（维谛技术） 业绩彻底炸场： - Q4每股收益1.36美元，超市场预期 - 销售额29亿美元，同比+23% - 订单暴增252%，季度环比+117% - 股价单日大涨24%，再创历史新高 直接引爆A股：川润股份、大元泵业一字涨停，依米康冲20CM，英维克、申菱环境、科创新源全线跟涨，主力资金狂涌超60亿。 行业共识已形成：AI芯片功耗突破2300W，液冷从试点变标配，2026年渗透率将从14%跃升至40%，全球市场空间超1000亿元，三年复合增速近30%。 🚀 算力传导链：液冷之后，光模块必压轴 AI算力基建的黄金链条：芯片→液冷→光模块→储能，轮动节奏清晰可见。 液冷是散热刚需，光模块是传输刚需，同为英伟达体系最确定的两大高增长环节，资金绝不会缺席！ 全球科技巨头2026年资本开支爆发： - 亚马逊2000亿、谷歌1750-1850亿、Meta 1150-1350亿美元 - 同比增幅均超50%，全部投向AI数据中心 - 800G/1.6T光模块需求持续紧缺，量价齐升 液冷业绩已经超预期兑现，光模块正处于主升前的黄金布局窗口，是下一个全板块爆发的核心方向！ 💡 重点关注：光模块双核心标的 ★★★中际旭创（300308） 全球光模块绝对龙头，英伟达核心供应商，1.6T产品率先量产，硅光+CPO技术领跑，机构密集上调目标价，业绩与估值双击确定性最强，是板块行情的总龙头。 ★★★四会富仕（300852） AI算力板级核心供应商，高端PCB深度绑定光模块与服务器龙头，小市值、高弹性，充分受益于光模块放量与液冷散热升级，是产业链上弹性最大的隐形冠军。 ✅ 总结 英伟达产业链业绩潮+订单潮+资金潮三浪共振，液冷已打响第一枪，光模块作为算力传输核心环节，必然接力上涨。 紧跟产业趋势，握住核心标的，这波AI大行情，别再踏空！ ⚠️ 免责声明：本文仅为公开信息整理分享，作者非持牌专业投顾，不构成任何投资建议与买卖依据。市场有风险，投资需谨慎，据此操作盈亏自负。
