2月12日早评。AI应用昨天出现了严重分化，很多个股开板下跌。但是行情并未就此结束。 表面上看，这是文化传媒板块的一次饕餮盛宴，但是我们一定要透过表象看实质，AI算力才是核心。SeeDance2.0的发布有可能再掀AI算力高潮，很多传媒公司、广告公司及影视公司虽然可以大大缩减短视频、漫剧和影视制作的难度和成本，但这些只是AI算力应用的终末端，我们应该关注的是那是具备AI软件开发能力、提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、集成电路设计及数字内容服务的公司。这些公司才具有真实提升盈利的潜力。昨天的板块内分化原因就在于此。 这就好比一个猎人由铁叉换成猎枪去打猎，受益程度肉眼可见，但是制造猎枪的人才是最大赢家，我们要找的是造猎枪的人。 继SeeDance2.0AI智能+短视频生成前两天发布后，昨天DeepSeek也在网页端和APP端进行了版本更新，新版本支持最高1MToken的上下文长度，这是一个什么概念？就是生成24万字长文，一部小说可以轻松拿捏。这些都是AI算力提喂培训的结果。 这个板块还会持续发酵。想象一下，如果春节期间突然有一个AI视频、短剧、电影或小说火爆全网，流量过亿，那么就算那些传媒公司、影视公司和广告公司都不用这些软件，光普通的自媒体创作者都可以把这些软件用爆。因为客观上每个人都可以成为编剧、导演和作家。 今天大家可以适当关注一下掌阅kJ、捷成GF、博睿SJ等正宗概念票，从昨天的资金动向来看，昨天AI应用剧烈波动的原因是游资和机构的换手，行情，也许才刚刚开始。 个人观点，不构成投资依据，不喜勿喷。祝大家今日好运。
