1月28日大A消息面汇总📌 核心热点与标的：一、欧盟政府卫星通信计划（1月27日启动）- 核心：整合27国现有卫星通信能力，为IRIS2星座（280+颗卫星，2029年首批服务）铺路，聚焦政府/军用/应急安全通信 。德国莱茵金属+不来梅轨道高科技联合竞标德军版“星链”，合同规模数十亿欧元。- 受益标的：中国卫星、中国卫通、北斗星通、航天环宇、信科移动- 交易提示：板块连板梯队清晰，关注低轨卫星制造/发射/通信上游，留意IRIS2长期节奏与资金接力强度。二、Meta 60亿美元光纤大单（1月27日官宣）- 核心：Meta与康宁签约至2030年，60亿美元采购光纤电缆，用于AI数据中心扩张，康宁股价涨15%。- 受益标的：长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技（1月27日：长飞+2.23%，亨通+2.74%，中天+0.91%，烽火-0.72%）- 交易提示：光通信需求确定性强，优先看光模块/光纤光缆量价齐升标的，回避高位追涨。三、谷歌云涨价（5月1日执行）- 核心：CDN Interconnect等北美地区价格翻倍，AI基础设施成本上行，利好国内云算力厂商补位。- 受益标的：优刻得、青云科技、首都在线、网宿科技- 交易提示：云服务通胀预期升温，关注边缘计算/CDN弹性，留意算力租赁定价传导节奏。四、芯片涨价潮（1月27日集中官宣）- 中微半导：MCU、Norflash涨15%-50%，成本与供需推动 。- 国科微：合封KGD512Mb+40%、1Gb+60%、2Gb+80%，存储封测景气上行 。- 受益标的：中微半导、国科微（1月27日：中微+6.35%，国科微+5.91%） - 交易提示：存储涨价预期部分兑现，优先封测/存储芯片国产替代龙头，谨防高位分歧。五、钻石散热（传闻驱动）- 核心：黄仁勋访华与河南超赢钻石交流钻石铜散热/第四代半导体，属初步接触，无官方合作公告。- 受益标的：黄河旋风、四方达、沃尔德、力量钻石- 交易提示：事件驱动博弈，关注培育钻石/散热材料技术进展，避免纯消息炒作。六、超导量子计算（1月27日里程碑）- 核心：“本源悟空”全球访问量破4000万次，覆盖163国，自主量子算力影响力提升。- 受益标的：国盾量子、格尔软件、科大国创- 交易提示：技术突破催化板块情绪，优先量子通信/量子计算硬件核心标的，把握低位轮动。声明：以上内容绝不构成任何投资建议，仅供学术研讨。1克黄金竟能打造一张完整黄金婚书黄金白银
