早：整体环境偏冷，中证1000调整下，商业航天依旧是全场最强的主线。1月底本是传统淡季，全靠这个顶级题材撑着，消息面也是独一档的密集。周一太空光伏分支已经率先走强，板块韧性十足。当下业绩窗口期，优先选有业绩支撑/业绩预期向好的商业航天标的，做穿越为主。新方向有资金在挖掘，核心是算力+云相关，华尔街已经发酵一周，受红包大战和大厂讲话催化，本是炸裂级分支，暂时被太空光伏掩盖，也侧面印证了商业航天的强度。周二到周四观察新方向的持续性，这类新题材更适合周五周一发酵，若能跟上业绩季尾声的节奏，有望走出新行情。当下主旋律：缩容控仓。实在手痒，可轻仓看看电网设备趋势票，或年报预增方向。个人坚定抱紧商业航天，做主线穿越。
风向变了！金属牛市要凉了？之前涨得热火朝天的金银铜，现在突然传来坏消息：牛市可
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