明日重点观察标的一、光伏概念逻辑：太空光伏新赛道。3板：明阳智能（收购芯片）2板：亚玛顿 协鑫集成 拓日新能 瑞华泰（国产替代等）1板：百达 厦门钨业 中钨高新 鹭翔钨业 等跟涨：钧达 乾照 东方日升等情绪：钧达 协鑫 瑞华泰 乾照 备注：钨涨价预期，三只题材股联袂封板，从属工业金属板块。二、流感（医药医疗）逻辑：印尼爆发小范围尼帕病毒。首板：之江 华兰 回盛 凯普 达安 特一 恒邦等跟涨：万孚 众生等情绪：之江 达安备注：生物辈，或可留意观察。三、算力概念逻辑：算力服务涨价预期。2板：浙文互联5天3板首板：长飞光纤 大位科技 美丽云 群兴玩具 网宿科技跟涨：铜牛信息 顺网 光环新网情绪：长飞（光纤龙头）备注：网字辈，或可留意观察。四、贵金属逻辑：地缘局势催化，美元弱化。标的：湖银 白银 西黄 川黄 湖黄 晓程 恒邦 豫光等情绪：湖银 晓程备注：不多赘述，多日前聊了多次五、油气概念逻辑：地缘局势影响。首板：洲际 中曼 德龙 和顺等跟涨：通源13% 准油5% 墨龙7% 潜能8% 中油 贝肯等情绪：通源 准油备注：除贵金属、油气板块之外，还有一个军工装备，或可择宜观察。六、电网设备逻辑：电网4万亿投资预期。标的：亿能 国电南瑞 中国西电 特变 双杰 三变 电气辈 安靠 通光 红相 电缆辈情绪：亿能 国电 中国西电备注：注意轮动机会，耐心潜伏。七、商业航天逻辑：航天元年，或可留意分支。标的：中国卫星 中国卫通 北斗 金风 鲁信 超捷 航天系等备注：今日跌停颇多，不急于抄底，防止重走海峡两岸趋势。……总之，地缘局势催化，叠加金银等涨价预期，是近期关联板块领涨的主要原因，这个题材或存反复活跃机会。而材料涨价是板块上涨的催化剂，周期性题材不容忽视。短期热点比如病毒爆发、赛事等不过昙花一现，应注意轮动节奏，并把握短期热点趋势。以上梳理，不作为任何投资依据，决策申慎，风险自负。
