A股：盘后4大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：消息1:化工品价格底部反弹，环氧丙烷周涨近8%，有机硅中间体同步推涨，库存降至三年低位，叠加欧洲装置检修，出口订单回流，供需错配加速，龙头盈利弹性进入兑现期。关联题材：化工涨价核心概念股沧州大化——环氧丙烷产能规模居前，价格每上涨一千元吨净利增厚显著，出口通道顺畅合盛硅业——有机硅中间体龙头，自备电厂成本优势突出，涨价周期中毛利率快速扩张关联个股：新乡化纤、红宝丽、中欣达、美邦科技、江天化学、宏柏新材、红墙股份、西陇科学、华鲁恒升、鲁西化工、恒力石化、荣盛石化、桐昆股份、东方盛虹、卫星化学 消息2“十五五”国网固投4万亿元，较“十四五”增四成，特高压、配网数字化、源网荷储及海风送出成重心，主干网与分布式并举，核心设备、调度软件、功率半导体迎来超长景气。关联题材：智能电网核心概念股国电南瑞——特高压直流控制保护市占率过半，约两千四百亿投向直流，订单能见度延至2027年许继电气——800kV GIS、柔性直流成套通过验证，十五五期间招标份额有望提升，产能利用率持续攀升关联个股：广电电气、森源电气、汉缆股份、新联电子、南网储能、鼎信通讯、恒盛能源、中国西电、平高电气、四方股份、东方电子、国网信通、涪陵电力、金盘科技、宏发股份 消息3千问大模型全面接入淘宝、支付宝、高德、飞猪等阿里核心生态，从对话工具升级为任务执行Agent，流量入口重构，本地生活、电商SaaS、营销服务商迎来AI变现红利。关联题材：AI Agent生态核心概念股遥望科技——直播电商龙头，千问Agent赋能选品与客服，转化率提升显著，已在淘宝直播落地浙文互联——阿里系广告核心代理，千问接入后自动生成素材，投放效率提升带动毛利率上行关联个股：苏大特、粤传媒、志特新材、流金科技、七彩化学、石基信息、光云科技、值得买、丽人丽妆、三江购物、汉得信息、鼎捷软件、赛意信息、东方国信、拓尔思 消息4美光重申内存芯片短缺前所未见，AI基础设施需求持续激增，高带宽内存供应紧张将延续至明年，存储涨价通道确认，国产模组、分销、封测及材料龙头迎来量价齐升。关联题材：存储缺货核心概念股江波龙——国内存储模组龙头，拥有行业品牌与渠道，供应紧张下现货价格提升带来业绩弹性深科技——存储封测产能规模居前，美光外溢订单加速流入，稼动率回升推动利润修复关联个股：合肥城建、盈方微、中微半导、合百集团、质中科技、英集芯、蓝箭电子、怡达股份、兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、佰维存储、德明利、国科微
