存储板块，中长期产业趋势明确，高景气度有望延续。但就下周而言，在经历快速上涨后，板块整体和核心个股大概率将进入高位震荡或盘中分歧加剧的阶段，走势不会是单边上涨。投资者应更注重节奏把握，等待调整中的机会，并聚焦于基本面最扎实的龙头公司。存储行业进入超级牛市AI服务器对内存需求是普通服务器的八到十倍，目前已消耗全球内存月产能的一半以上，海量需求挤压消费级产能，导致供不应求。供应链消息称，闪迪要求客户支付全部现金预付款以锁定未来一到三年配额，这也前所未有地证明了供给紧张和买方迫切心态。佰维存储发布2025年净利润预增427.19%至520.22%的预告，强劲验证了行业高景气。另外国产存储大厂马上要上市，也是对存储板块最大的催化，而兆易创新是最受益的，赵姨好日子来了。另外下周萝卜的走势，很可能与半导体设备板块整体表现高度联动。若存储芯片等半导体领域继续走强，作为具有CPO、硅光、英伟达等多重热门概念的龙头，其股价可能获得支撑甚至有超表现。长鑫科技的上市是国产存储产业链发展的里程碑事件，可重点关注与其有股权、深度业务合作以及处于关键供应链环节的上市公司。兆易创新是最直接、最深度的关联方。兆易创新不仅直接持股长鑫科技，其董事长朱一明同时担任长鑫科技的董事长。存储芯片产能的增加必带动封测需求，通富微电、长电科技等封测龙头已涉及存储芯片封测业务，将直接受益。为长鑫提供厂房建设、特种气体如广钢气体、软件工具等配套服务的公司也将迎来业务机会。长鑫科技招股书披露，其募投资金中约有200亿元将用于设备采购。北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、芯源微、精智达等多家重点受益。其中，精智达的半导体存储器件测试设备已用于长鑫存储等客户。
