2026年大环境预期汇率缓和升值，利好中国资产，包括机场航运，造纸，石油，资源进

2026年大环境预期汇率缓和升值，利好中国资产，包括机场航运，造纸，石油，资源进口型企业，以及金融资产。主线:1.商业航天——发射任务更加密集，十五五战略驱动发展提速2.液冷——中美新一代AI芯片全面转向液冷驱动3.国产芯片扩产——先进制程以华为昇腾为主，以及存储芯片扩产。4.AI应用多点开花——豆包发力上春晚，AI眼镜，3D打印，AI手机多点开花5.人形机器人——市场关注特斯拉量产落地，国产机器人技术升级迭代加速6.消费复苏——居民财产性收入实质性提高，国补政策延续加码，消费领域局部复苏明显，零售，免税，旅游，服务养老等7.环中国经济带发力，福建，海南，广西，新疆振兴，东北振兴等炒地图行情或迎来政策驱动。8.股市持续活跃，券商，保险受益股市上涨，迎来新的上涨动力。9.AI应用，国产芯片的发展，驱动算力端转向以国产算力为核心的产业链。10.反内卷推行顺利，能源金属继续温和上涨，新能源固态+储能，光伏，以及周期股或依旧有不错机会。医药没太研究，感觉可能要么跟AI应用，脑机接口，养老这些炒炒，要么跟着指数被动修复，这几个月创新药没声音，是不是市场担忧川普的医药政策，美国医药降价后，国内代工面临价格压降的风险？这个不好说。。所以暂时没太多头绪。