商业航天，近期表现最强的方向，昨天出现大分歧，板块整体未能与平潭分离走强，反显疲态，亏钱效应明显。虽局部中高位标的仍有抱团韧性，但扩散性已弱，主升浪结束，转入震荡轮动阶段。低位多为补涨，难有持续性。短期或有回流，但需观察前排能否稳住、回流力度是否够强。如果无新催化或细分方向突破，后续仅剩局部抱团机会，交易难度加大，不宜追高，重在低吸核心、滚动做T。昨天领涨顺指数AI方向，硬件集体高开，液冷、CPO等核心分支领涨，强度超预期，主要受谷歌TPUv7全面采用液冷及上调需求催化，带动整个算力产业链共振反弹。相比此前光模块单点爆发，这次覆盖更广，说明资金回流硬科技核心。如果指数能稳住，加上量能配合，或有短期持续性。但目前仍属消息驱动，需观察是否形成新锚定，别一涨就追，重在聚焦真正受益的细分环节~！
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