隔夜美股老调重弹的同时， 对于A股可能指明两个方向的机会： 第一高端存储涨价周期可能持续到2026年三季度。对于A股存储来说兆易创新以及进入IPO流程的长鑫存储产业链是机会。对于低端存储前期是卖库存涨价的行情，后期高价格抑制需求，反而是做二手拆机件的能发财。 第二美联储进入降息周期，原油价格下行控通胀。A股炼化企业可是全球巨无霸的存在。镇海炼化虽未上市，但是有恒力石化、卫星化学，原材料降价对于加工炼化企业来说可以释放更多利润空间。因为消费端汽油基础价格高，而衍生品化纤、塑料长期供应价格稳定，石油沥青门槛高！这意味着石油化工企业毛利率会大幅度改善。 … 外围市场令人担忧的是， 伦敦金属禁止人民币结算， 近期大家也关注到： 银、铜的大涨， 并且一反常态的是， 铜资本逼着亚洲空单交割实物铜 ， 铜源源不断的流入美国。 铜作为Ai时代的战略物质， 华尔街资本联手英伦资本显然在下一盘大棋， 结局如何不免令人担忧。 …
