下午传出寒武纪计划2026年将AI芯片产量提升两倍，填补英伟达的份额。寒武纪、中

下午传出寒武纪计划2026年将AI芯片产量提升两倍，填补英伟达的份额。寒武纪、中芯国际尾盘拉了一波！如果成真的话，对AI国产链是较大的利好。一说明中芯国际先进代工能力有了突破，可以实现批量供货；二给华为昇腾、寒武纪、包括快上市的摩尔线程、沐曦股份带来更大的想象空间。另外，光模块、PCB、服务器、液冷设备等卖铲子的公司！不论谁的AI芯片卖的好，都不耽误他们赚钱，这才是最大的赢家。但光模块、CPO短期很难再主升浪了，更多的是轮动！大牛觉得AI国产芯片应该是放量了，不然黄仁勋姿势不会那么低！他最新的表态：即使美国允许向中国出口英伟达H200芯片，也不确定中国是否会购买，他们不会接受“阉割版”。 H200仅落后Blackwell一代，算是达子比较先进的芯片了，但咱会同意引进吗？我觉得咱们现在的态度是：要不就给我最先进的，要不就靠自力更生....！现在压力给到了特朗普这边，就看老美啥时候扛不住，需要打开中国市场来给美国的“AI泡沫”续命了。