❗【天风电新--孙潇雅团队】特朗普政府高度重视机器人，打响全球军备竞赛-1203 ———————————— 据Politico报道：特朗普政府考虑【明年对机器人实施行政令】。特朗普政府开始转向机器人，商务部长卢特尼克一直在与机器人行业的CEO们会面，并“全力以赴”地加速该行业发展。交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组，可能在年底前公布。我们认为此次催化大超预期，将美国对机器人的重视程度从【科技巨头均下场入局】上升至政府层面的明确支持，并有行政令有望在明年落地。北美押注机器人赛道背后核心逻辑在于【制造业回流】，其商务部表示““我们致力于发展机器人和先进制造业，因为它们对于将关键生产带回美国至关重要”。站在全球层面看，美国此举实锤佐证【机器人】赛道【军备竞赛】属性，期待后续国内政策端出惊喜，创造下一个电动车神话。除以上信息，此前我们也看到北美科技大厂正在【抢人大战】，比如谷歌挖波士顿动力CTO，苹果研究科学家跳槽特斯拉…谷歌DM谭捷表示硅谷在996猛干机器人，都想成为第一。投资上： ✅确定性出发，首推T链，优先核心标的灵巧手-【浙江荣泰】、【伟创】，身体执行器-【拓普】、三花，身体旋转传动部件【科达利】，轻量化-【恒勃】。弹性票传感器-【安培龙】、【开特】，新增审厂的丝杠-【嵘泰】。✅从北美链覆盖度看，重点推荐身体模组-【科达利】（覆盖T、Figure、NV、META、OAI），灵巧手模组-【兆威机电】（F、T、META、亚马逊），电机-【伟创】（T、F、NV）。✅从稀缺性看，重点推荐本体-【涛涛车业】（若有政策支持，直接享受北美红利）。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/张童童
