特斯拉想百分之百排除中国供应链，马斯克这是在下一盘大棋，还是自断后路？ 2025年开始，美国政府加强贸易管制，尤其是针对电动车行业的进口零部件，加征关税和审查力度加大。这直接戳到特斯拉的痛点，因为公司供应链高度依赖中国。特斯拉上海工厂国产化率高达95%，这帮它省下不少钱，每辆车成本低了上千美元。 中国供应商超过400家，不少已经融入全球体系，提供电池、电机等核心部件。要完全排除这些，等于重塑整个链条。马斯克团队从年初就启动调整，通知供应商在美国生产的车型逐步替换中国件。 他们目标是一两年内完成全替换，这不是小事，涉及上百家企业转移生产基地。短期看，供应链中断风险大，新来源的零部件采购费用高，物流也复杂。长期来说，这能分散风险，避免单一国家依赖。特斯拉已经在墨西哥和印度建厂，试图多点开花。 但现实中，中国掌控全球七成石墨产能，这种电池关键材料短期难找替身。成本预计涨40%，能量密度还可能掉，这会让美国市场的车价更贵，交付慢。马斯克得掂量，中国市场占公司销量的三分之一，要是本地工厂受影响，销量下滑不是闹着玩的。 2025年11月15日，公司正式要求供应商在美国工厂车型中避免中国制造部件。部分供应商已经开始用其他地区产品替换，比如从韩国或欧洲进货。特斯拉自己也承认，自2020年后，就在减少对中国依赖，因为当时供应链中断让生产停摆。 这次调整是延续那时候的策略。马斯克没公开表态，但公司高管在内部会议上强调要响应美国政策。特朗普上台后，威胁对进口车加60%关税，这让电动车企业压力山大。特斯拉作为行业龙头，得带头避险。 供应商反馈，有些中国部件技术领先，替换后质量不稳，需要额外测试。举例电池管理系统和线束，这些东西中国工厂效率高，价格实惠。转到美国本土或盟友国家，劳动力成本高，产能跟不上。 特斯拉的弗里蒙特和得州工厂本来就忙不过来，再加供应链重置，产量可能降10-20%。但好处是，能拿美国政府补贴，符合本土化要求。 马斯克的算盘是，长痛不如短痛，早点调整避开贸易战火烧身。中国供应商不少是专为特斯拉定制的，切断后他们损失也大，但特斯拉得权衡整体利益。 11月26日，特斯拉中国副总裁陶琳在社交平台发声，明确否认“剔除中国供应链”的说法。她强调，公司全球供应商选择标准统一，基于质量和成本，原产地不是排除因素。特斯拉中国负责人也称报道不实。 公司继续与400多家中国伙伴合作，其中60多家已进入全球供应链。这澄清让市场松口气，股价小幅反弹。可见，马斯克没打算完全断绝中国联系，而是针对美国市场做局部调整。上海工厂还是高效运转，为中国消费者提供低价车型。 2025年前三季度，中国市场贡献近30%收入。要真百分之百排除，风险太大，可能让竞争对手如比亚迪抢份额。 马斯克的策略更像是两手抓，一方面迎合美国政策，另一方面稳住中国基地。这平衡术玩得溜，但地缘紧张加剧，供应链多样化成必然。电动车行业供应链全球化程度高，完全脱钩不现实。
