11.26早盘：一、隔夜消息与产业逻辑深度解析1. AI应用/谷歌icon生态：Meta采购TPU引爆算力产业链Meta考虑斥资数十亿美元采购谷歌TPU用于数据中心建设，光模块、服务器、散热设备等硬件需求持续超预期。核心逻辑：中际旭创icon （800G光模块）、紫光股份icon （服务器）直接受益于巨头资本开支提升；石基信息icon （企业SaaS）、榕基软件icon （政务云）卡位应用层。需警惕技术路线迭代风险。2.算力/阿里千问：国家级背书助推生态崛起新加坡icon国家AI计划转向千问模型+App首周下载破千万，云计算基础设施、行业解决方案、数据服务等环节价值重估。关注标的：浪潮信息 （服务器龙头）、数据港 （IDC服务）。需验证商业化落地进度。3. 商业航天：监管落地开启产业化新阶段商业航天司设立+ 朱雀三号 可回收火箭首飞在即，发动机icon、卫星应用、地面设备等环节迎来订单释放。重点标的：航天动力icon （火箭发动机）、雷科防务 （雷达遥感icon）。需注意技术风险与发射进度。4. 锂电池：价格反弹验证供需格局优化碳酸锂icon期货突破10万元/吨+六氟磷酸锂icon价格持续上涨，锂矿icon资源、电解液icon、正极材料等环节盈利弹性凸显。概念股筛选：天齐锂业icon （资源自给）、天赐材料icon （电解液龙头）。需警惕2024年产能投放压力。5. 流感疫情：高发期催生防治需求爆发奥司他韦icon销量周增237%+速福达需求激增，抗病毒药物、疫苗icon、检测试剂等环节迎来短期催化icon。核心标的：华润三九icon （感冒药龙头）、华兰疫苗icon （四价流感疫苗）。事件驱动性强，但需警惕疫情波动风险。6.充电宝：新国标推动行业洗牌《移动电源安全技术规范》升级引爆行业整顿，电芯制造、BMS系统、认证检测等环节集中度提升。关注标的：亿纬锂能icon （锂电龙头）、安克创新 （快充技术）。政策驱动明确，但需警惕成本上升压力。7. AI编程：技术突破引爆开发者生态Claude Opus 4.5编程能力全球领先，低代码平台、开发工具、运维服务等环节迎来效率革命。核心逻辑：用友网络icon （企业服务）、金山办公icon （办公生态）。需警惕本土化适配挑战。8. 存储芯片icon：缺货潮延续至2027年大摩icon上调美光目标价+DRAM价格看涨50%，模组设计、封装测试、设备材料等全产业链受益。概念股提示：兆易创新icon （Nor Flash）、江波龙icon （企业级存储）。产业确定性高，但需警惕技术迭代风险。二、策略1）AI回归？，AI泡沫担忧似乎翻篇了，美那边找到了新的锚定谷歌产业链；我们这边基本面逻辑上没有美股那种担忧主要是机g锁定绝对收益导致的，现在新的锚定来了，谷歌 阿里 甚至百度icon，后面有摩尔上市，科创ETF增量资金等等，后面或许会有AI硬件和软件螺旋交替式的上升。2）情绪投机二波？，盘口看，合富地板拉红，海峡大阳等等，一些人憧憬双头或者二波了，结果龙虎榜一看，陈小群趁反弹直接清了九牧 合富，可能给看好的破了一盆冷水；这几个月出现的首开没啥双头，直接次高位出货，去年的名字生肖啥的，日出 贝仕达 粤传等都是A下去没啥二波的，现在量化比去年聪明多了，别一厢情愿的刻舟求剑想着复制什么图形，超短尽量选择新一些的概念吧。小结：这波的反弹可能差不多到位了，接下来几天各种快速轮动和震荡的概率更大，然后就是等消息面刺激、美股映射等等。
