AI方向，周末消息密集，谷歌Gemini 3性能惊艳，蚂蚁灵光4天破百万下载，华为开源AI容器技术，16只硬科技基金获批，老美或松绑英伟达H200对华销售。整体利好集中在AI应用端，尤其是谷歌链和下游软件。硬件逻辑更硬，软件暂当题材看。上周五AI应用已经走出主动，接下来就看是否共振和力度了。假如后市无新主线出现，资金大概率继续围绕该方向博弈，继续跟踪就行。抗日题材，上周五军工表现最强，尤其受海上对抗预期催化，船舶、舰艇等海防装备方向领涨，策略内多只标的逆势大涨，预计后续仍有反复活跃机会。水产养殖仅前排龙头走强，整体力度有限；光刻胶虽有异动但联动性弱，需观察前排能否超预期。化妆品、旅游等方向也有零星炒作，但多属情绪驱动，持续性取决于消息面变化~！
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厦禾路股添乐
2025-11-24 09:37:46
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