谷歌TPU供应链爆发前夜！OCS技术引领变革，2026高增长环节附股解析谷歌第七代AI芯片Ironwood（性能对标英伟达B200）即将全面上市，人工智能初创公司Anthropic计划部署100万个新TPU运行Claude模型，引爆算力产业链热潮。其中，OCS定制化网络作为谷歌对抗英伟达的核心技术，正成为2026年斜率最陡峭的投资赛道。OCS技术凭借显著优势重塑算力网络格局：吞吐量提升30%、功耗降低40%、资本开支减少30%，且使用寿命远超传统方案，可灵活升级交换机与光纤而无需更换网络主干。出货量预期更显增长潜力，预计从2025年1.2万台飙升至2030年30万台，五年复合增长率达28%。当前MEMS方案因端口规模大、插损低、成熟度高，成为谷歌OCS的主流选择，支撑起超大规模数据中心的生产流量。单台OCS交换机物料成本达5万美金，A股产业链企业在BOM中占据核心价值份额：光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS交换机独家代工厂商，单机价值量30000美金；德科立：下一代320*320通道光机模组送样中，单机价值量10000-20000美金；赛微电子：MEMS振镜代工，每台交换机需2颗芯片，单机价值量6000美金；腾景科技：供应棱镜、滤光片及定制光模块器件，单机价值量5000美金；太辰光：通过供应康宁间接供货谷歌，FAU单机价值量1000美金；炬光科技：提供二维微透镜阵列，单机价值量276美金。随着谷歌TPU产能扩张与OCS技术普及，产业链相关企业将直接受益于算力基础设施升级浪潮。投资者可重点关注技术壁垒高、已实现客户验证的核心供应商，把握行业高增长红利。
