今日各核心板块复盘英伟达线机购砸太狠, 打不过...英伟达盘后涨5%,竞价被消化完毕除非英伟达今晚收盘大于6%以上长期看英伟达和谷歌暂时缓解了AI泡末担忧英伟达超预期业绩三个亮点：PCB：英伟达确认M9：石英布+铜箔+钻针+CCL光模块：从800G升级到1.6T、3.2T散热与电源：浸没式液冷成为标配，高压直流HVDC加速继续磨人震荡，或等待12月底埋伏四季报...盘后高胜给出了 旭创目标价：762元...?备注：英伟达+富联 合作人形机器人明天正式亮相谷歌线机构研报：谷歌的OCS定制化使整个网络提升30%光库：谷歌设计,子公司武汉捷普谷歌OCS交换机代工厂商 德科：下一代320*320通道方案的光机模组送样 赛微： MEM振镜代工(每台交换机需2芯片） 腾景： 含交换机内部器件(棱镜/滤光片等)+ 定制光模块波太辰：FAU单机(供应康宁，间接供货谷歌）炬光： 二维微透镜阵次核心是中际+博创+鼎通.....新能源锂矿：6F补涨, 大中模仿天际加速，大为3板加速，金圆炸板，融捷+佛塑+永杉+天齐等冲高回落，锂电涨太久了，有点类似之前光模块..上午锂电被砸，不排除英伟达线休息够了，小部分机购想从锂电切回算力....板块阵眼赣锋如果跌破68元或65元，则谨慎类似 6F+VC的调整...盘后有锂矿反内卷利好，也有期货限制利空....有机硅：晨光走趋势，远翔叠加福建属性比较强势些，老辨识度合盛+东岳则被调整比较大， 轮流值班带队..6F+VC：小昨文天赐看空，连杀3天，新能源里面机构最多，电力的特变都被A杀....天际+多福多 连续3天2个跌停板....隐患是同样涨价线的存储A杀，也会影响6F....有个说法是VC故意做居涨价华为线明天周五发布AI容器技术,看落地情况接下来：市场继续担心12月美联储不降息，如果反弹需要2万亿才可以跟随机构线，缩量则躲开机构线，投机线则喜新厌旧....成交额又1.7万亿，再下跌或缩量，临近变盘节点，最差剧本是机构不干活，量能继续萎靡，指数调整风险. 也可能天天缩量拉银行护盘吧....趋势抱团天际+多福多3天2个跌停，投机抱团被拖累，多留个心眼，随机应变，谨慎些周五高标监管渡劫日，谨慎些 盘前英伟达涨5%.谷歌涨3%英伟达线 修复减
