AI引爆存储芯片“超级周期”，国产产业链突围正当时当AI大模型算力需求呈指数级爆发，存储芯片行业正迎来一场史无前例的“超级周期”。摩根士丹利最新报告指出，2025年全球科技巨头在AI基础设施的投入将高达4000亿美元，直接催生存储芯片的海量需求——目前原厂部分DRAM和Flash产品已暂停报价，价格进入“一日一价”的上涨通道，全产业链涨价周期长度创下行业纪录。在这场行业热潮中，国内存储芯片企业正从多个细分赛道实现突围，国产替代进程加速推进。产品端，兆易创新构建了DRAM、NAND、NOR Flash全品类布局，其车规级存储产品已成功打入主流车企供应链；北京君正聚焦车规SRAM领域，全球市占率稳居第一，成为美光在华业务收缩后的核心替代标的。在AI存储核心赛道HBM（高带宽内存）上，香农芯创手握SK海力士代理权直接受益于需求爆发，雅克科技、华海诚科则分别在材料与封装环节实现关键技术突破，填补国产空白。模组与封测环节同样呈现高景气度：江波龙自研主控芯片累计部署超1亿颗，企业级SSD产品已成功切入头部互联网厂商供应链；深科技、通富微电的先进封测产能，正持续承接高端存储芯片的量产订单。上游材料端，华海诚科的HBM封装材料通过SK海力士认证，雅克科技的前驱体产品成功进入三星供应链，标志着国产存储材料已具备国际竞争力。从央企到民企，从芯片设计、制造到材料设备，国内存储产业链正借AI驱动的“超级周期”全面发力。尽管行业仍面临周期波动与技术迭代的潜在风险，但那些提前绑定海外巨头、完成核心技术验证的企业，有望在这场浪潮中持续抢占市场话语权，推动国产存储芯片实现从“替代”到“引领”的跨越。
