周四市场热度方向汇总
当前市场热点多由短期事件、政策利好或情绪催化驱动，具体来看：
核心热点板块解析
海南板块（区域政策红利）
受益于全岛封关运作冲刺，政策红利明确。
• 海马汽车：海南本地整车制造核心企业，叠加新能源汽车布局，受封关政策及生肖马概念带动。但需注意公司当前盈利承压，短期以事件驱动为主。
• 海南发展：本地国企，业务涵盖幕墙工程、免税商业，封关后有望承接基建与消费配套订单，需跟踪政策落地节奏。
• 洲际油气：注册于海南，封关后或受益能源贸易便利化，但业绩受油价波动影响较大，需关注业务协同性。
AI眼镜板块（消费电子新赛道）
科技巨头加速布局，行业数据高增催生热度。
• 国星光电：Mini/Micro LED核心供应商，布局AI眼镜显示模块，后续需跟踪客户合作进展。
• 雷神科技：直接参与AI眼镜终端竞争，产品关注度上升，但需看消费市场接受度。
• 博士眼镜：依托线下渠道优势，有望成为AI眼镜零售服务商，但新业务占比尚低。
两岸融合板块（政策推动协同）
政策驱动区域合作预期。
• 平潭发展：平潭本地企业，业务涉及林业、基建，或受益区域资源开发，但盈利性待改善。
• 合富中国：聚焦医疗流通，两岸医疗合作提速或带来订单增量，需关注政策细则。
• 厦工股份：福建工程机械龙头，区域基建需求提升或带动设备订单，需结合基建节奏判断。
电网板块（海外需求催化）
美国储能装机预期大幅上调带动产业链。
• 京泉华：储能磁性元件业务有望受益，但当前占比低，需跟踪海外客户拓展。
• 通润装备：布局美国储能渠道，海外订单是关键，需警惕市场竞争风险。
• 摩恩电气：电缆业务或切入储能供应链，但海外业务拓展进度待观察。
生肖马板块（纯情绪炒作）
• 威马农机、福龙马、皇马科技：均因名称含“马”字受资金短期关注，主业与概念无实质关联，业绩依赖自身行业周期，需警惕情绪退潮后的波动。
6G板块（行业大会催化）
技术与产业化预期升温。
• 硕贝德：布局6G天线技术，行业大会或强化预期，但落地尚需时间。
• 信维通信：射频器件技术积累深厚，有望参与6G供应链，但商业化仍远。
• 国脉科技：通信服务标的，或参与6G网络规划，但当前以5G及传统业务为主。
总结
短期热点以事件驱动为主：海南、两岸融合、6G具备一定中期预期，需跟踪政策落地与业绩兑现；AI眼镜、电网依赖产业需求订单；生肖马属纯情绪炒作。参与需聚焦驱动事件进度，警惕热点切换与情绪退潮风险。
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