32家公司利润翻倍。 整个板块的营收，只增了0.2%。 看懂这俩数字的巨大反差，你就看懂了今年的半导体。 这哪是行业全面复苏啊。 这明明是几个人在包厢里吃满汉全席，一堆人在门外闻着味儿、啃馒头。 谁在吃肉？ 搞AI算力的，搞手机存储的，搞新能源车的。全是现在最烫手的风口。 风对了，谁都能飞一会儿。 股市也一样，过山车似的。 指数先是疯涨创了历史新高，然后“pia”一下摔下来15%，多少人追高站了岗，心里拔凉拔凉的。 但最有意思的是什么？ 是外资，那些所谓的“聪明钱”。 咱们还在为今天涨多少、明天跌多少而心惊肉跳，人家在干嘛？ 人家在闷声买龙头。 澜起科技、北方华创……你看那些持股比例，都买成举足轻重的大股东了。 他们赌的，根本不是这一时半会儿的波动。 他们赌的是，未来十年，中国的牌桌上，谁才是那个真正能镇住场子、说了算的主心骨。 这比任何一份花里胡哨的研报，都说明问题。
