半导体今天大跌！
前两天分析过它的逻辑，关税解决了，它就要调整了，因为国产替代这个逻辑就会松动，业绩差的就没人敢接盘，业绩好的已经上天了。
cpo业绩好，但也上天了。
关税问题解决，市场需要切换风格。
新能源短期涨幅巨大，但长期看好，尤其固态电池光伏。
光伏明年业绩基本可以确定能转正。
医药目前还是反弹，但反弹空间不小，毕竟回调了不少。
关注人工智能应用，AI智能体，短剧游戏，语料。亚马逊是AI应用的代表，昨晚业绩大增，盘后股价大涨。这大概是11月份的主流题材。
医疗医药服务也有AI应用，明年也是一种重要题材。
关注消费板块，消费不仅仅是白酒食品饮料，电子产品也是消费（涨多了），免税店算是消费的一个重要题材。
白酒今天有小部资金进场。
巨头落，万物生！
剩下两个月，应该不会再报团赛道了。赛道只会反复震荡。
固态电池光伏储能，cpo、PCB，是创业板两大赛道。
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