走的基本和复盘差不多。半导体储存、贵金属、储能资源矿等等几个大方向。
首先是比较直接的黄金贵金属，铜、金的逻辑好一些。本身也有一些趋势，经过假期金价、铜价的刺激，大部分产生加速，四川黄金竞价给到了机会。
储存方向，内部逐步开始变化，因为从open 奥特曼锁定三星电子以及海力士的hbm产能，另外希捷，西部存储这些假期涨得也没美光好，所以内部细分由模组转向hbm方向。竞价的时候，香农比较强，开盘像赛腾股份、雅克、太极实业这些都是高开高走涨停。个人还是看好储存细分继续有行情，但要注意内部的一些切换变化。
储能这块，假期的锂矿相关赣锋、天齐锂业都是大涨，宁德盘中大涨，今天整体偏资源一些。赣锋、天齐、华友钴业等等。随着宁德的持续上涨，给板块估值进一步提升，一些相对低位的行业龙头依然有估值继续拔高的预期。光伏的设备股也动了下。
半导体这块，主要还是封测，另外以及存储扩产带来的设备逻辑，还有晶圆代工价格的上涨。通富微电、华虹都是假期强发酵的品种，今天板块整体表现不错。
思路依然是围绕着景气度逻辑的趋势板块，反复参与。
