10月4日，三星、闪迪、美光等巨头集体宣布涨价，美光股价一个月暴涨60%，铠侠和闪迪直接翻倍，涨幅超100%。 过去几年存储芯片一直产能过剩，价格一直被压着走，大厂们早就顶不住了，纷纷宣布减产，不光三星，SK海力士、铠侠也都在缩减DDR4、普通闪存的生产线，把精力和钱都投入到更先进的产品， 比如DDR5和高带宽新品，这一调整一上来，现货市场马上有反应，主流内存价格连续飙升。 最近一个月单是DDR4内存涨幅就差不多到30%，半年累积涨幅持续刷新之前所有记录，就连模组厂都表示现货紧张，开始甩手不报价格，产能全力转移到高端市场。 人工智能的爆发是最核心的动力，大模型训练每一台算力服务器需要的大容量内存和闪存，是以前产品的好几倍。 一些国际领先的AI公司，现阶段跟存储大厂签下的量甚至占到全球产能的三成以上。 这种原始需求拉动，已经彻底改写行业的供需关系，除了AI，还有云计算、智能硬件、边缘设备基础扩展，都在不断推高存储芯片的消耗。 像数据中心这样的企业客户，现在更新一台服务器动辄就是DDR5，预计明年服务器端新内存模组的渗透率会达到百分之八十五以上，未来两年整个存储行业将持续高景气。 制造商的策略也在转型，从前遇到景气周期总是拼命扩产，最后供过于求导致价格雪崩。 现在经历过几轮洗牌，大厂投入非常谨慎，新工厂动辄几十亿元，而且动工到产出要两三年。 这种超高门槛的投入，让市场上的供应始终处于紧平衡的状态，国际贸易环境复杂，新建产线耗时长，部分老线停产之后释放出的空间被国产厂商快速填补。 行业分析机构认为，明年高端内存市场将突破六百亿美元，中国的存储厂商市场份额有机会从一成以内提升到近两成，对于国产替代来说绝对是个好机会。 这波行情之下，产业链上的公司都在“坐火箭”，美光、铠侠、闪迪的股价轮番刷新历史新高，国内头部存储股也是强势上涨。 有的企业年内涨幅超过三百个点，市值直接翻番，连带着AI概念股也在爆发，最近一年里，涨幅超过百分之一百的公司不少，覆盖医疗、游戏、智能体、算力等多个新应用领域。 老玩家业绩增长明显，新入局的国产替代企业也迅速崛起，行业信心明显提升，证券机构普遍看好存储芯片后市，将上涨周期的持续时间从原本的一两年提高到两到四年。 涨价的后果也到了消费端和企业端，原本大家还能捡漏高性能硬盘和内存的日子已经一去不复返。 现在主流固态硬盘价格已经重回高位，专业显卡和数据中心用存储同样涨得飞快。 企业级用户压力更大，备货计划和采购预算都必须提前制定，尤其像云计算和AI企业，要确保核心硬件不会因缺货而影响业务进度。 今年存储涨价周期带来的压力，会持续到明年，大家还是要做好应对准备。 你怎么看存储芯片的涨价和国产替代机会？ 信息来源：杭州日报《爆了！大涨超100%！》
