汇总一些长假期间的利好：
1、金属方向。金银（期货价格上涨），稀土（美股稀土股继续上涨），铜（第二大铜矿停产+高盛新石油论）。现在资源股已经强过科技股，10月有色金属成为主线概率还是蛮大的。
2、科技方向。AMD与OpenAI达成为期4年的协议，AI应用方向sora2发布，引爆全网。假期港股中芯国际，华虹半导体大涨，存储芯片涨价等等。
科技股目前最硬的逻辑，还是AI算力产业链。以国产芯片为核心，上游的芯片制造和设计，下游的国产服务器等，依然有持续炒作的预期。
国庆期间，港股大涨的也正是国产芯片制造的两大龙头：中芯国际和华虹半导体。
3、新能源。依然是技术升级逻辑，两个方向被抱团，一是需求爆发的储能，一是技术陆续突破的固态电池。
很多人觉得新能源起AI弱爆了，还有产能过剩的问题。但AI的尽头是电力，新能源是我们的优势！尤其是新技术方向，我们必然继续务实在全球的王者地位。
今天最新的消息：中国科研团队突破全固态电池实用瓶颈。最近新能源赛道，承接了很多从AI算力流出的资金，主要进攻方向就是固态电池和储能。
4、军工方向。催化有高市早苗当选+央视报道歼35A+新一轮订单等等！军工板块已经调整快1个月，目前拥挤度回落至低位。加上年底军工也往往有不错表现，值得重视。
5、十五五概念。10月20号重磅会议就要召开了，主要内容就是十五五规划。在国庆假期，《人民日报》连发八篇署名“钟才文”的文章，这也是对于十五五规划的一种预热。
对A股来说，主要有四大热点，一是科技自立自强（包括人工智能、机器人、生物制药），二是新质生产力（高端制造），三是内需消费（服务消费、新消费），四是反内卷（光伏、电池）。
过去几个月，A股一月一个主线，5月新消费，6月稳定币，7月创新药，8月AI科技，9月光伏新能源，10月会是谁呢？
