国庆假期第一天，说4个关于资本市场重要的消息，由于A股和港股十月一日均是休市，主要说说消息面还有对于节后的看法：
1、今晚美公布了9月ADP就业数据，ADP就业人数减少3.2万人，预期是增加5.1万人的，这个数据公布之后，美联储10月份降息25个基点的概率已经升到99%了。
这个对于节后的A股来讲主要影响是什么呢？这是个利好消息，因为股市主要是炒作降息预期，参考9月份美联储降息靴子落地结果市场冲高回落了，可以总结为利好预期被提前炒作了。
10月底是下一次降息，这意味着节后资金可能会继续提前博弈美联储降息预期，所以节后的市场至少有利好支撑。
2、第二个假期利好是央行将会在节后开展超万亿的买断式逆回购投放，不要十月份是有八千亿逆回购到期的，也就是净投放三千亿左右。
投放对冲了到期之后，还是净投放为主，所以也可以看出继续维护流动性的决心，算是利好消息。
3、证监会假期重磅消息，十五五规划成为关注重点，科创板和创业板的两板改革是重点。
肯定了双创在资本市场的意义，双创可能接下来还会是市场的主流，资金会继续提供流动性和活力。
政策上来看，双创已经成为带动A股市场整体情绪的关键，不过现在双创指数受到权重股走势影响太大了，关键还得看光模块还有赛道等那几个大市值机构股走势如何。
双创指数已经被权重股深度绑定，未来看个股走势决定指数表现。
4、再说一个大家不太愿意看到的消息，牛股减持还在继续：
光模块中际旭创减持之后，新易盛也发布了高位减持消息，现在很多高位股是以协议转让的方式减持，其实就是变相的减持套现。
现在很多光模块龙头股价都翻了几倍了，很多大股东都忍不住要减持了。这很符合A股市场特点，看到好的赛道之后就一直拉升到极端，严重透支未来预期，先涨到有大泡沫再说。
之后就是大股东高位减持，然后就是基金机构资金高位接盘，实际上最后都是股民和基民买单。
减持方面除了易中之外，还有东财，豪威集团等等，这些都是明显上涨之后，大股东开始减持，而且还都是各行业标杆为主。
加上之前的拓荆科技、芯碁微装，同花顺等等，很多大基金持股的科技也被减持，互联网金融也被减持，涨多了就开始减持了。
好在现在市场流动性还有情绪不错，不至于影响太大。
不过从节前市场表现来看，已经有资金开始慢慢高低切换了，最后一个交易日光模块出现下跌，看来已经有资金提前畏高避险了。
而除了科技和赛道之外，周期有色节前也开始慢慢走强，说明市场部分资金在高低切换。
未来除了科技创新之外，反内卷和刺激内需消费也同样很关键，类似于周期有色，能源赛道，建材化工，汽车家电，白酒消费，旅游，水泥煤炭等等，这些都是内需消费的关键。
所以科技涨多了之后，内需周期也需要关注，现在很多周期行业可能不如科技强势，但好在整体位置不高，还会吸引一些资金高低切换关注。
科技行情整体不会轻易结束，但内部分支开始轮动了，老抱团的一些高位股龙头大股东都开始慢慢减持了，很难再像之前抱团强势下去了。
要么就是科技内部找分支，要么就是反内卷周期里找机会，节后的仓位配置可能要更加均衡一些了。
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