上午割肉，下午拍大腿——这波行情，不是市场疯了，是你的心乱了。 北向资金昨天还在跑，今天早上就偷偷回补23亿，全砸在中微、北方华创头上。 谁在洗盘？ 不是主力，是你自己。 工信部刚发名单，14家国产设备商直接点名，上海微电子、拓荆科技，订单不是“可能有”，是“必须有”。2026年国产设备采购率不低于60%，这不是鼓励，是军令状。 ASML那边刚发消息：第100台ArF光刻机，交付中国了。 不是“在谈”，是“已到货”。 这意味着中芯、华虹的7nm、5nm产线，真正在跑起来。 期权市场更狠，科创50认购持仓一夜暴涨38%，隐含波动率从19%跳到26%——有人在悄悄押注节后开门红。 别看节前缩量，那是主力在收网，不是撤退。 真要跑，早跑了。 现在怕的，是节后你不敢买。 节前再跌，5日线就是送钱的台阶。 别等涨起来了再追，那叫接飞刀。 盯着名单里的公司：中微、北方华创、拓荆、芯源微，还有容大、南大光电。 它们不是概念股，是国产替代的实锤。 国庆假期，美联储开会议息，美股芯片可能跳水。 但别慌——外围一跌，A股低开，反而是你补仓的时机。 市场从不骗人，它只骗那些总想抄底、又怕踏空的人。 你怕的，别人正在买。 你犹豫的，行情已经悄悄启动。 节后开门，别做那个回头看的人。
