明天（9.23）这六大板块值得关注！
一、半导体芯片（存储芯片、摩尔线程）板块
9月22日闪迪、美光、三星相继宣布存储产品价格上调，存储芯片行业景气度快速回升，产业链上下游企业将直接受益于产品涨价及需求增长。
海光信息：国内服务器CPU核心企业，技术壁垒高，在芯片自主化趋势下市场地位稳固，存储芯片行业复苏将进一步带动其相关计算生态业务拓展。
北方华创：半导体设备国产龙头，覆盖刻蚀、沉积等多环节设备，存储芯片产能扩张周期中，其设备需求将持续释放。
兆易创新：国内存储芯片设计龙头，存储产品价格上涨将直接增厚公司业绩，且在车规级存储等新领域布局有望打开长期增长空间。
澜起科技：DDR5内存接口芯片全球龙头，存储技术迭代下，产品竞争力突出，充分受益于存储行业复苏红利。
龙芯中科：国产CPU龙头，聚焦信创及工业控制等领域，存储芯片行业发展将带动国内计算生态完善，公司作为核心参与者有望持续受益。
二、消费电子（AI眼镜、智能音箱）板块
OpenAI与立讯等国内企业合作打造消费级AI设备，AI眼镜、智能音箱等新硬件有望成为消费电子行业新增长点，供应链企业将迎来订单及技术升级机遇。
立讯精密：消费电子代工全球龙头，深度绑定苹果等头部品牌，此次与OpenAI合作使其在AI硬件代工领域抢占先发优势，新业务增量值得期待。
歌尔股份：声学及光学部件龙头，同时在VR/AR领域布局深厚，AI眼镜对声学、光学组件的需求提升将直接利好公司相关业务。
漫步者：国内音频设备龙头，智能音箱市场份额位居前列，AI技术赋能下产品智能化升级将进一步巩固其市场地位。
蓝思科技：消费电子玻璃龙头，AI眼镜等新设备的显示玻璃、防护玻璃需求将为公司带来增量订单。
中科蓝讯：音频芯片设计企业，AI智能音箱对音频芯片性能要求提升，公司在中高端音频芯片领域的技术积累将助力其抢占市场份额。
三、人形机器人板块
上海发布人形机器人标准化展望及数据集标准，行业标准逐步完善将加速人形机器人产业化进程，核心零部件及整机企业将迎来发展机遇。
三花智控：人形机器人热管理核心供应商，产品技术成熟且在行业内市占率高，受益于机器人量产趋势明确。
双环传动：人形机器人关节减速器核心供应商，减速器是机器人核心部件，公司在精密传动领域技术积累深厚，具备先发优势。
卧龙电驱：人形机器人电机供应商，电机是机器人动力系统核心，公司在电机领域规模优势明显，可满足机器人对电机小型化、高功率密度的需求。
奋达科技：在人形机器人领域布局智能穿戴及声学部件，同时有望拓展机器人硬件集成业务，多元化布局助力其在新赛道突围。
四、液冷IDC板块
AI算力提升带动芯片功率快速增长，液冷数据中心成为AIDC的必然选择，液冷设备、配套服务及数据中心运营商将迎来需求爆发。
英维克：国内液冷设备龙头，产品覆盖冷板、浸没式液冷等技术路线，深度参与国内各大互联网厂商及运营商的液冷数据中心项目。
高澜股份：液冷散热解决方案供应商，产品在数据中心、储能等领域应用，液冷需求增长将显著提升其营收规模。
申菱环境：数据中心温控设备供应商，液冷时代下其温控方案将向更高效的液冷温控升级，打开成长空间。
工业富联：全球算力设备代工龙头，同时布局液冷服务器代工业务，受益于全球液冷数据中心设备需求增长。
五、算力板块
2025年阿里云栖大会将召开，算力为核心方向之一；华为公布昇腾未来算力芯片及集群发展路线图，算力基础设施建设及芯片技术发展将带动全产业链企业。
中科曙光：国内算力服务器龙头，在AI服务器领域市占率领先，云栖大会及华为昇腾路线图将进一步推动其在算力硬件及服务领域的拓展。
工业富联：算力设备代工巨头，AI服务器产能充足，受益于全球互联网厂商、云计算厂商的算力设备采购需求增长。
数据港：国内第三方数据中心龙头，是算力基础设施的核心载体，AI算力需求增长将带动其数据中心出租率及单价提升。
奥飞数据：聚焦华南地区的数据中心运营商，客户以互联网及云计算企业为主，算力发展将推动其机柜需求持续增长。
六、PCB概念板块
Prismark数据显示，人工智能发展及AI算力提升带动HDI等高端PCB需求快速增长，高端PCB企业将受益于行业需求红利。
鹏鼎控股：全球PCB龙头，在消费电子PCB领域市占率领先，AI硬件普及将带动其高端PCB需求增长。
深南电路：国内高端PCB及封装基板龙头，在通信、服务器领域布局深厚，AI算力服务器对高端PCB的需求将推动其业务增长。
沪电股份：国内通信PCB龙头，5G及AI服务器PCB需求稳定，高端产品占比提升将持续优化其盈利能力。
生益科技：PCB基材龙头，HDI等高端基材需求增长为其带来增量市场，作为核心材料供应商充分受益于PCB行业发展。
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