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激光雷达作为机器人（工业、服务机器人）定位、导航、避障的核心部件，因机器人市场需求旺盛，行业订单量显著增长，企业扩产（如生产线数量增加），市场规模呈现爆发式增长——2025年中国激光雷达市场规模预计达240.7亿元，2026年将升至431.8亿元，年增速超79%。这一增长源于工业机器人产量、服务机器人产量的双轮驱动，激光雷达产业链上下游企业将深度受益于这一高景气周期。
激光雷达产业链梳理
一、激光雷达整机及核心系统厂商
1. 万集科技：激光雷达领域龙头，产品覆盖车载、工业机器人、服务机器人等场景，2025年机器人雷达订单同比增长超80%，技术迭代能力强。
2. 雷科防务：布局激光雷达整机及核心部件，产品应用于工业机器人、无人机避障等领域，2025年订单已排至年底，产能释放明确。
3. 德赛西威：智能驾驶方案商延伸至机器人激光雷达集成，为服务机器人提供环境感知整体解决方案，客户覆盖头部机器人厂商。
二、激光发射/接收芯片与模组供应商
4. 长光华芯：半导体激光芯片龙头，激光雷达发射端核心部件供应商，国产替代进程领先，产品良率与性能对标国际大厂。
5. 炬光科技：激光发射模组核心供应商，脉冲激光源技术在机器人雷达领域市占率突出，同时布局医疗激光赛道形成技术协同。
6. 光库科技：光纤激光器件供应商，为激光雷达提供信号传输核心部件，产品可靠性强，进入速腾聚创、禾赛科技等头部雷达厂商供应链。
三、光学元件与镜头供应商
7. 永新光学：光学精密元件龙头，为激光雷达提供定制化光学镜片，技术壁垒高，客户覆盖全球主流激光雷达厂商。
8. 福晶科技：全球非线性光学晶体龙头，激光雷达光学晶体元件核心供应商，技术垄断性强，是产业链“卡脖子”环节的国产替代代表。
9. 水晶光电：光学模组供应商，为激光雷达提供滤光片、镜头等组件，同时布局AR/VR领域，技术协同性提升产品竞争力。
10. 联创电子：车载镜头、激光雷达镜头核心供应商，与禾赛、速腾聚创深度合作，2025年上半年雷达镜头订单同比增长超100%。
四、配套组件与加工服务商
11. 天孚通信：光器件整体解决方案提供商，为激光雷达提供光隔离器、适配器等组件，客户包括速腾聚创等头部企业。
12. 光韵达：3D打印与激光加工服务龙头，为激光雷达结构件提供高精度定制化加工，适配小批量多品种的行业需求。
13. 东山精密：精密制造龙头，为激光雷达提供结构件、FPC等组件，产能充足，可满足行业快速扩产的供应链需求。
五、下游机器人集成与应用厂商
14. 埃斯顿：工业机器人龙头，自主研发的机器人产品集成激光雷达实现高精度避障与定位，自身需求带动上游雷达采购增长。
15. 新时达：工业与服务机器人厂商，旗下机器人产品广泛应用激光雷达技术，是激光雷达厂商的核心下游客户之一。
16. 哈工智能：工业机器人系统集成商，自主机器人搭载激光雷达实现复杂场景作业，技术方案具备行业标杆性。
六、其他关键环节供应商
17. 巨星科技：通过产业投资布局激光雷达领域，参股公司聚焦机器人用激光雷达研发，直接受益于行业增长红利。
18. 亚太股份：汽车制动系统供应商延伸至激光雷达领域，同时为机器人提供运动控制与感知集成方案。
19. 中光学：光学系统供应商，为激光雷达提供光学镜头与模组，技术源于军工领域，产品可靠性与精度优势明显。
20. 科创新源：密封材料供应商，为激光雷达设备提供防护解决方案，保障设备在复杂工业环境下的稳定运行。
21. 三花智控：热管理龙头，为激光雷达提供散热系统，保障设备在高功率运行下的热稳定性，客户覆盖主流雷达厂商。
22. 四维图新：地图与自动驾驶服务商，参与机器人激光雷达的场景融合与路径规划算法开发，提升雷达应用价值。
23. 中海达：测绘龙头延伸至机器人激光雷达领域，产品应用于工业巡检机器人导航与环境感知，技术跨界优势突出。
24. 天准科技：机器视觉龙头，旗下激光雷达产品用于工业机器人定位与检测，形成“视觉+雷达”的多传感器融合方案。
25. 先导智能：锂电设备龙头跨界布局激光雷达产线设备，为雷达厂商提供自动化生产解决方案，间接受益于行业扩产潮。
总结
激光雷达行业受益于机器人产业（工业、服务机器人）的爆发式增长，市场规模两年内有望实现近翻倍增长，产业链从芯片、光学元件、整机制造到下游机器人集成的全环节企业均将迎来业绩弹性。梳理的这些个股覆盖了产业链核心环节，其中技术壁垒高、客户资源优质、订单增长明确的标的具备更强的长期竞争力。但需注意行业竞争加剧、技术路线迭代（如固态雷达对机械雷达的替代）等潜在风险，建议投资者结合企业基本面（订单、产能、研发）与市场情绪动态跟踪布局。
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