9.20起，4大潜力板块及核心标的（精简版）
9月后半程，政策与技术双驱动下，4大板块有望成市场焦点，核心逻辑与标的如下：
一、光刻机板块
- 核心逻辑：国产替代突破（中芯测试28nm DUV、中科院EUV光源进展），政策+市场需求双支撑。
- 核心标的：腾景科技、凯美特气、永新光学、新莱应材、张江高科、茂莱光学、福晶科技等。
二、芯片板块
- 核心逻辑：华为昇腾算力升级（950PR/960规划）+国产替代提速（2025年中国半导体设备市占率将达34.4%）。
- 核心标的：富信科技、鼎信通讯、中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、海光信息、圣邦股份等。
三、光学光电子板块
- 核心逻辑：光通信（800G/1.6T光模块需求爆发）+消费电子（AR/VR设备升级）双主线拉动。
- 核心标的：波长光电、欧菲光、福晶科技、联创电子、光迅科技、中际旭创、天孚通信、长光华芯等。
四、机器人板块
- 核心逻辑：量产落地（特斯拉Optimus获1万台订单）+政策支持（广东“机器人+”政策），商业化加速。
- 核心标的：三花智控、拓普集团、绿的谐波、江苏雷利、埃斯顿、机器人、中大力德、卧龙电驱等。
风险提示：股市存在不确定性，需结合自身风险承受能力动态跟踪，理性决策。
