科技之国产替代双分支
机器人 + 光刻机：国产替代双主线，Z策托底不怕震荡。
一、机器人：
板块延续强势（万向钱潮三连板、景兴纸业一字二连板），核心还是 “人形机器人国标 + 海外订单”：万向钱潮的机器人电机，已通过国内头部厂商验证，Q3 小批量供货；景兴纸业看似是 “跨界”，实则其纸浆包装适配机器人物流线，属于 “产业链配套”，不是纯概念。
二、光刻机：
板块受中芯国际小作文影响，突然爆发（波长光电、永新光学涨停），更不是偶然 —— 美方近期加码半导体限制，反而倒逼国内加快设备研发，波长光电的光刻镜头已用于中低端光刻设备，永新光学的光学元件适配半导体检测，这些都是 “国产替代” 的真实进展。虽然中芯国际新高回落，但这是短期获利兑现，不是逻辑破位，回调到5日线仍是低吸机会。
