马斯克：下周开会讨论人工智能/自动驾驶、擎天柱和汽车产量，带来哪些投资机会？

马斯克：下周开会讨论人工智能/自动驾驶、擎天柱和汽车产量，带来哪些投资机会？ 马斯克：计划对AI5芯片设计进行技术评估。下周开会讨论人工智能/自动驾驶、擎天柱和汽车产量。 马斯克一开口，科技圈抖三抖！这次他在社交平台连发两弹：先是预告周六要对特斯拉自研的AI5芯片做技术评审，接着宣布下周要开内部大会重点讨论AI/自动驾驶、擎天柱（Optimus） 机器人 和汽车产能三大方向。这操作直接把全球科技股的情绪点燃了，但咱们最关心的是——大A股哪些角落能蹭上这波热度？ 一、AI芯片：“史诗级”芯片背后的国产突围战 马斯克对AI5芯片的吹捧已经到了新高度，号称比前代AI4性能强40倍，内存和算力分别提升9倍和8倍，还把AI6芯片的调子定得更高。这背后有两大关键信息： 性能爆炸，但成本压力山大：AI5芯片制造成本预计比传统方案高3-5倍，不过马斯克强调其“能耗比全球最佳”。这意味着特斯拉需要性价比更高的配套硬件（比如散热、封装材料）来平衡成本，像 中石科技 （ 300684 ）的微通道散热技术可能借势突围，毕竟AI芯片散热市场正从风冷转向液冷，行业增速超30%。 代工双雄格局初现：AI5交给台积电，AI6给三星。但别忘了，国内封测巨头 长电科技 （ 600584 ）已具备5nm芯片封装能力，若特斯拉后续引入“二供”，国产替代窗口可能打开。 二、擎天柱 机器人 ：万亿赛道的供应链暗战 马斯克亲口承认，Optimus占用了自己最多精力，还计划2030年量产成本压到2.5万美元/台。按这个节奏，相当于未来五年全球人形 机器人 市场将激增百倍！A股受益链分三块： 核心关节技术：每台Optimus全身有40+个执行器， 绿的谐波 （ 688017 ）的谐波减速器已切入国际 机器人 供应链，单台价值量约5000元。 传感器大脑： 机器人 需要激光雷达+视觉导航，禾赛科技（未上市）虽在美股，但A股的 汉威科技 （ 300007 ）气体传感器技术也可能适配工业场景。 材料突破：马斯克提到执行器要“全新研发”， 铂力特 （ 688333 ）的金属3D打印技术能定制复杂结构件，这可能是降本关键。 三、汽车产能：供应链的甜蜜烦恼 特斯拉下半年要冲销量，但参考年初上海工厂扩产时引发的锂电池抢购潮，这次可能有三大主线爆发： 一体化压铸：特斯拉的CTC（电池底盘一体化）技术需要6000吨以上压铸机，力劲科技（0558.HK）的国内份额超60%，但A股的 伊之密 （ 300415 ）也刚发布9000吨压铸机原型。 智能化硬件：AI5芯片上车后，4D毫米波雷达和域控制器需求激增， 德赛西威 （ 002920 ）的智能座舱方案已装车多款新能源车型。 电池材料：如果增产导致锂价反弹，锂矿“余温”犹在，但更值得关注的是 芳源股份 （ 688148 ）的高镍前驱体，特斯拉4680电池的独家供应商松下正是其客户。 结语：热闹背后的冷思考 马斯克的每一次喊话都像在科技圈扔炸弹，但投资者得学会“听风辨向”。AI芯片要看台积电/三星的技术迁移能否惠及国产设备商， 机器人 得盯着执行器技术的量产进度，而汽车扩产更需警惕“产能踩踏”引发的价格战。毕竟，特斯拉的星辰大海，可能是某些跟风股的万丈深渊——找准真龙头，才是硬道理！