万亿甲骨文+40%这就是AI的暴力美学吗？先说一些震撼的一、甲骨文这次业绩后的涨

万亿甲骨文+40%

这就是AI的暴力美学吗？

先说一些震撼的

一、甲骨文这次业绩后的涨幅+40%，直接破了大市值（>1500亿美金）跳空高开的记录。

英伟达2023年5月25日，直接开启了一个全新的AI时代，从7000多亿来到了现在的4.3万亿美元。

二、这次甲骨文也靠着这份业绩，直接暴涨到9500多亿美元，万亿市值临门一脚。Larry也靠着这份业绩，基本上锁定了世界首富的位置。

三、甲骨文暴涨后，AI的暴力美学蔓延到了其他地方。

我们这说的可都是美金，博通 +10% ，1.74万亿；英伟达 +4% ，4.3万亿。

今天看这些数字，只有一种很大的不真实感，一顿头晕目眩。

这一路观察过来，很多人其实都没有真的相信AI是一个工业革命级别的超级大周期，但是很多人至少愿意在不断观察的过程中，调整预期，动态参与。

从22年底以来，9只美股AI大市值公司在半信半疑中，增加了14万亿。

这次甲骨文业绩，是质疑的反转？

一、在甲骨文的这次业绩之前，Open AI其实已经和甲骨文在7月份宣布了4.5GW的扩张计划。按照老黄每GW对应500亿美金的说法，这4.5GW就代表了2250亿美金的业务量。

为什么当时大家毫不在意？也不做对应的盈利预期调整？

特老头时代下，我们已经被动辄几千亿的美金搞的麻木了。这些说法往往没有一个清晰的日程表，也很难说清楚哪些是存量vs增量。

有些人单纯的就是选择不愿意相信这些大数字，难以说服。

二、为什么说甲骨文的这份业绩如此重要？因为这份业绩，基本上把所有人画的饼，放的卫星，变成了实打实落地的营收预期。

按照甲骨文最新的数字，云计算业务在29年就能冲到亚马逊云的水平，亚马逊云目前是1200亿左右，然后冲击1440亿美金年收入。

云计算并不像是AI聊天机器人、AI agent，是一些很新的业务。

从本质上讲，数据中心是更像是一种房地产模式，有足够的“租户”，就有稳定的收入，是一种很容易做预算的业务。

从这个角度看，现在北美的市场，看起来似乎就是大力发展北美“地产”的市场，利率正在下降、AI算力租户暴增、资本市场更加友好，融资成本降低。

这份有足够心理震撼的指引，已经给今年的AI叙事定调，至少能让质疑声消停一段时间了。

如果这份业绩都没办法说服你，我真的不知道应该如何说服你了。股票[超话]