明天（8.29）这六大板块值得关注！
一、算力硬件板块
驱动逻辑：商务部推进数据跨境流动，算力作为数据服务核心基建，AI服务器、光模块、液冷需求共振，博弈“算力扩容+出海”机遇。
光弘科技：华为AI服务器+苹果旗舰代工双订单，游资加仓弹性足，然代工利润率低，依赖大客户。
天孚通信：800G光模块绑定海外云商，CPO技术卡位，机构重仓，需警惕行业价格战冲击。
深南电路：华为昇腾服务器PCB独供，国企+高端技术壁垒，北向持续加仓，业绩依赖算力业务。
英维克：液冷算力刚需标的，三板组4.6亿重仓，日内波动大，竞争加剧或压毛利。
旋极信息：军工算力+数据安全多概念联动，游资高频做T，业务分散、估值偏高。
二、芯片半导体板块
驱动逻辑：大模型推广倒逼国产芯片规模化应用，政策扶持+产业链自主可控加速，聚焦设计、制造、封测环节。
张江高科：芯片园区+算力中心双引擎，低估值博弈分拆预期，然投资收益波动大。
斯达半导：IGBT绑定比亚迪/理想，中报预增50%+，机构重仓，新玩家涌入或引发价格战。
大港股份：Chiplet封测+次新属性，游资炒作题材，业务尚处研发，纯情绪博弈。
上海瀚讯：军用通信芯片+卫星技术，军工信息化政策催化，社保持仓，业绩释放周期长。
旋极信息：军用+AI算力芯片跨界，多板块联动吸金，核心竞争力弱，游资短炒逻辑。
三、稳定币板块
驱动逻辑：上合峰会+香港发牌预期，人民币稳定币推进跨境支付，聚焦区块链、金融安全赛道。
四方精创：香港区块链实验室合作，数字钱包技术储备，游资炒作，政策监管风险高悬。
中油资本：中石油金控+跨境支付网络，低估值高股息，稳定币业务尚未落地，纯预期博弈。
天融信：稳定币加密+算力安全双逻辑，多概念联动，游资日内做T，网安竞争加剧毛利承压。
东信和平：数字货币硬件钱包+华为SIM卡，双题材共振，智能卡主业下滑，业绩贡献有限。
新国都：稳定币收单POS+中报预增，机构加仓，POS行业竞争激烈，业务落地存疑。
四、消费电子板块
驱动逻辑：华为三折叠（麒麟回归）+苹果iPhone 17量产，供应链聚焦代工、光学、结构件，博弈新品超预期。
欧菲光：苹果+华为镜头双供应商，游资5亿重仓，从“剔除”到“回归”传闻驱动，需验证合作真实性。
光弘科技：双旗舰代工订单饱满，机构+游资联合加仓，代工模式利润薄，依赖大客户排产。
蓝盾光电：华为折叠屏光学+卫星通信概念，小市值游资博弈，业务与主线关联度弱，纯题材炒作。
宜安科技：华为折叠屏镁合金结构件，技术壁垒+补涨预期，业绩依赖单品，行业竞争分散。
博通集成：蓝牙芯片+消费电子，中报预增凸显国产替代，市场竞争激烈，估值性价比一般。
五、业绩板块
驱动逻辑：中报披露尾声，超预期个股获资金关注，博弈业绩修复与估值切换机会。
启明信息：车联网+算力双轮，华为合作催化，游资博弈，业务分散、核心壁垒弱。
兆新股份：储能+光伏扭亏，摘帽预期吸金，游资炒作，行业竞争激烈，业绩持续性存疑。
梦天家居：家居复苏+中报预增，低估值博弈地产链修复，需求复苏缓慢，依赖B端订单。
艾比森：LED显示+海外订单，中报预增，机构持仓，行业周期下行，新业务拓展慢。
正泰电器：光伏+储能业绩稳增，高股息+低估值，增速依赖装机量，赛道竞争白热化。
六、卫星互联网板块
驱动逻辑：工信部发牌照+政策扶持，卫星通信产业加速，聚焦组网、终端、数据服务环节。
上海瀚讯：军用卫星通信芯片，军工+卫星双题材，社保持仓，业绩释放依赖订单周期。
中国卫星：卫星制造龙头，国企低估值，业务偏传统，新通信业务占比不足10%。
旋极信息：卫星算力+军工芯片，多概念联动，游资高频做T，核心业务辨识度低。
开普云：卫星数据服务+政务云，次新属性吸金，业绩基数低，纯题材博弈。
天融信：卫星通信安全+网安，多逻辑共振，游资日内套利，网安赛道竞争激烈。
（注：个股逻辑聚焦“驱动-资金-风险”，短线博弈需跟踪政策、订单落地，中线关注业绩验证，谨慎追高。）
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