0828周四——寒武纪能否晋级新股王？
沪指光脚阴线险守3800点，全市场超450只个股跌逾5%，多只算力硬件股逆势续创历史新高。寒武纪股价反超贵州茅台成为“新股王”，且新易盛等算力硬件股也续创历史新高，短线市场流动性继续向趋势容量大票集中使得午后大部分小微盘股资金遭遇分流展开批量跳水。牛市多长阴，多急跌，短期冲击不影响整体逻辑，但要等分歧的龙头调整的时候低吸龙头。至于寒武纪能否晋级新股王，每轮牛市的造福目前无论流动性还是市场环境，暂时都支持出新龙，短期简单类比并不可取，但要注意，寒武纪再涨150块钱就进入2倍阈值，9.10日之后可能机会更大一些，短期多低吸，不宜追高。AI+除了业绩较好的能科科技等涨停外，资金偏兑现为主，而端侧芯片由于有ai硬件，消费电子等铺路，模仿创新高，板块本身盘了半年了，创新高走一波概率较高。背后是大力发展新一代智能终端消费的刺激。达连则是打不死的小强，继续加速晋级。高盛将中际旭创和新易盛的12个月目标价同步上调。CPO概念维持此前的强势表现，趋势抱团人气股剑桥科技继续一字涨停实现连板晋级，中际旭创、新易盛、天孚通信在内的大批成分股继续刷新历史高点。而其余算力硬件分支表现仍较为分化，PCB、液冷服务器方向多数个股表现承压的同时，HVDC方向麦格米特、伊戈尔、英维克等趋势股日内仍尝试展开向上加速。
机器人：英伟达日前如期发布机器人“新大脑”，可在端侧设备上同时运行多个生成式AI模型，最大限度降低对云端的依赖。机器人概念盘中仍表现不俗，浙海德曼日内创出历史新高，豪恩汽电、岩山科技双双涨停，科大智能、中科创达涨超10%。这个创新属于小创新，预计短期行情的概率偏大。
有色：稀土巨头北方稀土发布半年报，公司2025年上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。与此同时，稀土主要品种的价格亦持续走高，8月以来平均上涨超过10万元/吨。昨日大幅回调的稀土永磁板块卷土重来，北方稀土长阳反包一度触及涨停，大地熊、金力永磁等大批磁材股盘中也一度大幅冲高。从整个稀土行业半年报看，净利润同比实现翻倍以及扭亏为盈个股为数不少，业绩高增长仍是支撑稀土永磁板块近期涨势主因。与稀土永磁板块类似，钨等小金属方向也在相关产品价格上涨提振下走势相对抗跌。在美联储降息预期升温之际，金属等大宗期货涨价仍有利于有色等顺周期板块维持上升趋势。
创新药：部分龙头业绩低于预期，BD脱敏，美关税等多重利空叠加，板块暂时没有明显机会，但个股也是有较多概率走独立的，等待企稳，优秀个股可以趁机低吸。
短线：寒武纪，瑞芯微，麦格米特，华丰科技，美湖股份，中科曙光，富佳股份，国光连锁，剑桥科技，蓝思科技，歌尔股份，章源钨业，广合科技，珠海冠宇，中恒电气，果麦文化，天智航等。
注：部分股票为人气票，部分为盘后复盘总结，注意谨慎接力，节奏把握方能取胜，祝投资顺利。
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